工业品如何做市场调查？

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当今营销，市场调查被广泛用于终端消费品领域，特别是一些快速消费品领域，以及近年来特别火热的房地产和汽车市场，主要是通过对消费者消费性态的研究，以求进一步细分市场，调整自己的产品和服务，从而满足消费者需要。而对于工业中间品，很少有人重视，尤其对工业品如何做市场调查缺乏经验，这也正是本文愿得指教的一个课题。 

    任何产品的销售，都是以市场为基础，以营销战略为导向。营销战略制定的根本是什么？市场信息。而从市场信息的分类来看，内部信息比较容易得到，从企业内销售统计就可以获取，但对于外部信息，需要收集多元化的信息反馈。因此，工业品的销售，同样离不开市场调查。 

    工业品面临的是下游厂家、中间商，是非常理性的消费群体；而大众消费品面临的是你我一样的普通消费者，是众多理性加感性的结合者。因此，在“以客户为中心”的现代营销思想看来，虽然这两者都受到一定宏观环境的影响，虽然都同样面临竞争对手的威胁，但它们的调查重心――客户调查上存在非常大的差异。既然如此，工业品应该如何做市场调查呢？ 

    一个好的营销战略，需要哪些方面的信息去支持它？在实际工业品营销战略的制定中，应该调查哪些方面的信息？“市场容量、市场占有率、主要竞争对手的生产能力、上下游发展变动趋势、影响市场波动的主要因素等等。”概括起来可以定义为以下四个方面的内容： 

    第一、宏观环境的调查； 

    第二、竞争状况调查； 

    第三、客户的调查； 

    第四、产品交易场所的调查。 

      一、宏观环境的调查 

       1.宏观经济环境和自然环境的调查。任何产品都处在一个特定的宏观经济环境和自然环境中。经济环境有时事政治环境、法律法规环境等，如“第二次海湾战争”、“非典型性肺炎”、“GMP认证法规”等等；自然环境包括人文、风俗、地理等，如“回族人不吃猪肉”“东北人一般比较高大”等等。在实际营销中，只有审时度势，才能制定出切实可行的营销战略和策略。青岛啤酒三进济南，为什么前两次均以失败告终，因为没有考虑到济南人的趵突泉情结；此次非典战役，为什么有的企业能够早期预见而大发非典横财，而有的企业却迟迟没有动作，仅仅是企业内部的市场反应速度问题吗？ 

       2. 宏观市场环境的调查。包括行业市场前景、市场总供给和总需求、供需结构、行业设备闲置率、赢利企业的比率、整体的赢利率或者亏损率、行业销售费用比率等等。 

       （1）行业总体供需状况。社会总供给等于社会总需求，但对于特定的行业来说，其供需状况反应了该行业的竞争程度，是企业新品上市、产业介入的重要依据。 

        （2）产品的供需结构。特别对于一些小型企业来讲，如何及时有效的调整产品供需结构，集中资源，以小胜大，市场调查的作用就显得尤为重要。 

        （3）影响行业供需变化的因素。这是研究整个行业发展变动趋势，进行正确市场预测的重要基础。例如：对于中国纺织市场，国际配额的取消、WTO的深入、纺织关税的进一步降低……，将给纺织业带来什么影响？ 

        二、竞争状况调查 

    首先，宏观竞争状况的调查。主要指现阶段的竞争格局，是自由竞争还是垄断？是多头垄断还是群雄逐鹿？在这个行业坐标系中，我的坐标点在哪里？在这个位置，我应该选定什么样竞争目标和竞争策略？是目标集中、差异化还是低成本领先？ 

    其次，主要竞争对手的调查。主要调查竞争对手的产品状况、技术状况、价格状况、盈利状况等等（如下表）。在这些方面的调查中，可以设置一些能够量化的指标，确定指标权重，然后根据各指标比较结果描绘出自己相对于竞争对手的优势和劣势，从而选择正确的市场策略。 

                               表  竞争对手调查表

    再次，潜在竞争对手和替代品的调查。通过对潜在竞争对手的数量、规模、发展变动方向等方面的调查，对替代品的现状和发展趋势的调查，明确自己当前所面临的威胁和挑战，从而在营销战略、产品开发、行业介入等方面避重就轻，准确决策。 

       三、客户调查

    对于工业中间品来说，客户相对较少，合作时间较长，对于客户的把握和维护显得尤为重要。而按照80/20法则，即企业80%的利润来源于20%的客户，因此，如何找出这20%，并予以重点服务，就成为客户调查的一项重要内容。 

首先，客户基本情况调查。如客户地址、名称、负责人、企业规模、年销售收入等等，如下表：　 

                      表　 客户基本情况调查表

    根据国际营销大师科特勒的客户升级模型（如下图）对客户分类调查，建立客户档案。当然，最好能上CRM软件，对客户进行动态的管理和维护。 

    其次，我们还应重点做以下几方面的调查。第一，资信调查，根据合作历史对客户作出信用等级评估；第二，赢利能力调查，主要调查客户最近三年的利税额、销售利润率等一些财务指标；第三，抗风险能力调查，主要调查客户抵御风险的能力，比如对“速动比率、资产负债率”等指标的调查；第四，发展趋势调查，主要是了解客户近期是否会扩大生产规模，是否会上新的设备，是否会转产等等。这些都是我们降低合作风险和扩大合作范围和深度的重要依据。 

    再次，客户满意度调查。调查客户对产品质量、服务等方面的意见，是规范服务管理、提高产品质量和改进生产工艺的重要根据。有时，我们甚至可以派出专门的技术人员进驻客户，进行生产指导，如上海宝钢就经常派出专门的技术人员到小鸭、小天鹅等厂家指导生产。 

    客户调查的目的非常简单，就是提高客户满意度，了解客户需求变化，从而维护老客户、开发新客户。 

        四、产品交易场所的调查

    对于工业中间品而言，交易的渠道比较简单，基本上都是直销。但是对于一些存在特定交易场所产品，如钢材、纺织品等，必须对这个交易场所有一个较为全面的把握。调查厂家情况、经销商情况、购买者情况、产品情况等（如下问卷）。如在纺织业，全国主要有柯桥、西樵、荷花池等几个大的纺织品市场，通过对这些市场适时的调查跟踪，使我们更贴近市场、更能把握市场脉搏，及时的调整产品、市场、价格等经营战略。