2006年上半年机顶盒市场分析

1 数字电视市场发展情况在国家广电总局数字电视整体平移战略的大力推动下，2006年中国数字电视产业开始进入快速发展时期。到2006 年6月底，全国数字电视用户总数达到630万户。目前由于国内数字电视业务处于培育和发展阶段，相应的配套节目还不是很丰富，还没有形成成熟的商业运营模式，在总体用户中，真正收费用户所占比例还不高，绝大多数还属于免费试用的阶段，后者所占大约70％的比例。2006年，我国数字电视推广工作由局部试点进入全面推开的阶段。目前有18个城市和省区召开了有线数字电视的物价听证会，青岛、杭州、深圳、绵阳、梧州、南阳等城市已基本完成了有线电视数字化整体转换，广西、广东、重庆、天津、上海、云南、四川等省区市，以及佛山、大连、太原、保定、遵义、厦门、泉州等城市正大力推进整体转换。同时，部分城市在有线电视业务开展的同时，也在积极探索新的业务增长点，增加了互动电视、户动游戏等业务。2 数字电视机顶盒市场发展情况作为全球第一人口大国，中国目前拥有模拟电视近3亿台左右。机顶盒是模拟电视用户收看数字电视节目的必备设备，随着中国广播影视行业的发展，数字电视节目的普及成为必然趋势，这无疑为数字电视机顶盒提供了广阔的应用市场。近几年中国机顶盒国内市场规模不大，但随着中国数字电视、网络电视等产业的发展和机卡分离的进一步实施，机顶盒市场必将迎来快速发展的时期，如果说2005年是中国机顶盒市场的起动开端的话，那么2006年将是中国机顶盒市场起飞的一年，2006年上半年机顶盒市场销售情况也足以证明这一点。表1：历年中国数字电视机机顶盒市场销售统计 在数字电视用户强劲增长的拉动下，2006年上半年机顶盒市场也是空前繁荣，国内销售达到257万台，销售额达到11.1亿元。从销售模式看，一般是数字电视网络运营商向厂商采购机顶盒，然后再赠送或卖给用户，2006年以来，通过节目运营商到达消费者手中的机顶盒数量也在增加，前者一般占70％左右，而节目供应商的出货比例达到12％，并且这一比例有不断增加的趋势。表2：机顶盒出货模式结构

销售模式	销售	赠送	其他
比例	16％	67％	17％

目前市场上不仅有专业的机顶盒生产厂商参与竞争，一些传统的电视生产厂商也已纷纷加入其中。表3：2006年上半年机顶盒市场企业份额   天柏凭借其完整的数字电视解决方案和领先的技术优势，占据市场份额第一的位置，公司产品已在全国26个省、市的40多个系统安装运用，各项自主知识产权的软硬件产品也得到了广泛应用。天柏集团实行技术开放策略，全面开放机顶盒、CA以及数据广播的移植和转移生产。同十几家重要的机顶盒厂商达成授权协议，其数字机顶盒整机和特许生产机种的产量大幅提高创维是介入机顶盒市场比较早的公司，公司产品从2003年开始大量在数字电视整体转换工程中应用，在广东南海中标以来，至今已与国内近50大运营商全面展开合作。其中，已开始启动整体转换的地区有河南南阳和洛阳、湖北武汉、江苏南京、广东佛山、深圳和顺德。产品还出口中国台湾、欧洲、美洲、中东、东南亚等三十多个国家和地区。2006年上半年，创维机顶盒产销快速增长，同比增长50％以上，其中半数产品用于出口。同洲电子创建于1994年，率先在中国开发和生产出基于DVB标准的系列产品，取得了中央电视台、中央教育电视台、村村通工程、北京歌华、广州、深圳、武汉、重庆、杭州、江西省网、新疆广电等重大项目。另外，同洲的产品还批量出口到欧洲、北美、印度、印尼、中东、澳大利亚、北非等国家和地区，总出口量占其总产量的65％。2006年数字机顶盒市场特呈现以下特点：（1） 市场分散由于数字电视整体转换的推进一般都会有政府的参与，另一方面,有线数字电视整体转换进程确定后，机顶盒的需求数量会猛增，从而对厂商供货的及时性提出高的要求。因此，多数地区的有线数字电视整体转换采用了本地机顶盒厂商的产品。同时机顶盒价格竞争日趋激烈，中小企业的产品依靠价格优势也获得了稳定的份额。以上都导致机顶盒市场难以向少数优势企业集中，短期内市场分散程度加重。（2） 厂商从单纯提供设备向提供全面解决方案方向发展由于机顶盒并不能仅仅是一个单纯的消费电子产品，机顶盒企业在销售产品之后，后续的软件升级、维护服务等等比机顶盒本身显得更为重要。所以，为了提高竞争力，很多厂商都从单纯的机顶盒销售向全面提供硬件、软件和服务方向发展。（3） 产品结构目前国内市场上销售的机顶盒主要是数字有线电视机顶盒，国内生产的数字卫星电视机顶盒主要供给出口，国内销售的比例比较小。相信随着数字地面传输标准的落定，未来DVB-T机顶盒的在广大农村的销量将大幅提升，DVB-C机顶盒中高清晰度产品的比例也将提高。3 行业和市场展望随着中国机顶盒产业链的形成，中国目前已成为全球主要的机顶盒生产基地之一。2005年中国生产的机顶盒70%被销往国外，2006年这一比例将提高到80%。2005年在中国生产的机顶盒产品中70%的产品都被销往国外，而2004年这一比例为53%。2005年全球机顶盒产销量已突破1亿台大关，据全球最大机顶盒芯片供应商意法半导体公司预测，2006年这一数字将有进一步的增长，其中来自中国的产量有望占到全球总量的30%。预计到2010年，中国将成为最大的数字机顶盒生产国和消费国，占据全球80%的市场份额。随着数字电视标准、机卡分离标准以及相关产业政策的进一步明朗，预计未来3－5年内中国机顶盒产业及市场将进入一个高速发展的阶段。这也为中国机顶盒生产厂商、芯片提供商以及产业链相关环节其他厂商带来新的发展机遇。预计2006年中国将新增数字电视用户460万户，从而总体上达到714万户，全年机顶盒销量达到480万台。