我国农药产业发展形势分析

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　　我国的农药产业目前正处于产业结构调整与升级，行业加速整合的阶段，未来将呈现稳定的发展前景。我们重点从以下几个方面来分析。

　　农业发展和结构调整支持

　　农药作为重要的支农产业，其发展主要受供求、成本以及国家相关政策等因素的影响，从供给上看，近几年我国农药产量一直呈稳定增长，而需求方面，随着国家一系列“惠农”政策的实施，农民种粮积极性也得到了明显提升，农药施用量也保持稳步增长，预计今年粮食价格会稳中略升，这将增大农药需求。

　　此外，从我国农作物种植结构来看，粮食作物的播种面积逐年减少，大豆、棉花的种植面积有所增加，油菜、蔬果等经济作物的播种面积呈不断增长的趋势，这也将带动水果蔬菜的除草剂和杀菌剂的需求提高。同时随着中西部地区的发展，旱田除草剂的需求会有较大幅度的增长。我们预计随着高毒有机膦农药的退出，单位面积施药量会有所下降，但是防治面积将会增加，超过发生面积的增加速度，农药的需求还是会稳步增长。

　　总的来说，人口增长和经济发展导致的粮食消费及结构变化，是推动农药需求增长及品种结构变化的最终动力，而且这个动力将长期维持，所以我国农药行业的发展将长期向好。

　　出口份额将进一步扩大

　　在全球经济趋向一体化的今天，国内外农药市场已融为一体，农药生产向我国转移的趋势日益明显。由于中国的成本和人力优势，未来的出口潜力还很大。但由于国际上对农药这种特殊商品管理严格，目前我国还没有一种农药获得发达国家的注册登记，未来我国的农药公司将力争取得国际市场尤其是发达国家的销售许可，从而进一步扩大出口份额。

　　面对历史机遇，中国农药企业应该抓住机会，积极参与全球农药产业整合，“远交而近攻”，通过与世界农药“第一军团”的合作，提高竞争实力，引进先进技术和管理理念，取得规模优势和一定的国际市场份额，“杀进”世界农药行业的“第二军团”。从目前形势看，中外农药企业合作趋势正在进一步强化。其中，2006年就出现了浙江新安化工与美国陶氏益农就毒死蜱生产工艺及中间体的合作、浙江新农化工与拜耳就氟虫腈原药和剂型开发的合作、安徽华星与阿根廷阿丹诺就4万吨/年双甘膦项目的合作等。

　　农药产品升级

　　根据我国农药产业“十一五”发展规划框架，农药产品结构更加合理。调整的重点是发展替代高毒杀虫剂的新品种、新型水田和旱田除草剂、水果蔬菜用杀菌剂和保鲜剂。鹿特丹公约中规定的高毒品种将全面在国内停止使用，其他高毒品种在全部农药中的比重将降低到5％以下。主要产品质量，包括有效成分含量、杂质含量等将达到或超过国际水平，水基制剂所占比重将超过有机溶剂制剂。

　　除了高毒杀虫剂比例下降以外，我国农药产品结构另一个显著特点就是除草剂发展迅速。90年代以来，随着我国改革开放的深入和农村经济的大发展，农民农药的使用观念不断进步，除草剂产量连续增长，出口增长也十分迅速。从1990年除草剂的产量为2.1万吨增至1995年的3.9万吨，5年间产量几乎翻了一番，到1997年产量达6.7万吨，7年间除草剂的年均增长率为18%，高于农药年均增长率一倍以上，也远远高于同期杀虫剂（6.3%）和杀菌剂（7.6%）的年均增长率。

　　草甘膦或将成为主流

　　草甘膦（Glyphosate）是一种高效、低毒、广谱灭生性除草剂，具有内吸传导作用，通过溶解杂草的叶直径表面蜡质层，药效迅速进入植物传导系统产生作用，使杂草枯竭死亡。目前，草甘膦大部分用于抗草甘膦作物的田间除草。据ISAAA统计，全球转基因作物主要有大豆、玉米、棉花、油菜，其中大豆、玉米主要为抗草甘膦品种，因此大豆、玉米的主要产区――巴西、美国、阿根廷对草甘膦的需求很大。

　　近年来，草甘膦由于其高效、广谱、低毒以及无残留等特点，市场需求迅速增长，销售量以每年接近15％的速度递增，已连续多年占据世界农药销售额的首位，占整个除草剂市场的30%。今年从1月到8月，我国草甘膦出口价从30000元／吨一路飙升到了40000元／吨。我们预计2007、2008年草甘膦的需求将增加8万吨、9万吨，2010年，全球需求量将达到90―100万吨。

　　我们认为，造成草甘膦价格不断创新高的原因是产品供不应求的矛盾，而之所以造成这种需求强劲的局面主要是由于以下几点原因。

　　首先，是农业本身的直接需求，从20世纪90年代以来，转基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等的大面积种植，使全球对草甘膦的需求持续增加。

　　第二，基于可再生能源战略的考虑，利用可再生资源如玉米、大豆等作为原料，生产可再生清洁能源，在发达国家已成为一种趋势。全球的石油能源危机使得各个国家都在大力推广燃料乙醇，美洲的农场主已经开始扩大转基因玉米的种植面积，从而使得全球的农作物种植面积持续增长，间接地带动了草甘膦用量的上升。

　　第三，包括中国在内的许多国家都在积极推广农作物免耕栽培技术。对于传统的翻耕将杂草埋于地下达到除草的目的，免耕则多通过喷洒除草剂控制杂草。

　　第四，由于能源价格上涨，造成美国草甘膦企业生产成本倒挂，他们采取从中国进口的方式缓解成本压力，使中国2006年一跃成为草甘膦出口最大的国家，目前国内80%草甘膦用于出口，这种趋势一直延续到今年。草甘膦已成为中国农药出口中最大的品种，出口金额占到除草剂出口总金额的70%，

　　供给上，目前最大的草甘膦生产商孟山并没有扩产计划，并且近期已经开始从中国批量采购草甘膦原药，以弥补其产能的不足。中国国内已经形成了大规模草甘膦生产能力，而国内逐渐提高的环保门槛将是小规模生产商不可逾越的障碍。我们判断，草甘膦在未来一段时间内供给继续偏紧，价格将保持高位。根据业内专家的预测，未来几年内全球草甘膦市场将保持15%左右的增长。

　　加大研发力度是必由之路

　　农药新产品的开发创新和产业化才是农药企业发展壮大的基石和关键所在。目前，绝大部分产品都是仿制品种，同质化竞争严重，利润很低，一些优秀产品由于专利或行政保护而无法仿制。只有走自主创新的道路才能成为真正的农药强国，我们的企业也才能真正的做大做强。

　　我国农药“十一”五规划也鼓励各种资本继续加大对科研的投入，提升我国农药创制能力。以南北两个国家级农药创制中心为骨干，除吸引一批国家及地方科研机构和大专院校加入农药开发与创制队伍外，还要争取具有一定实力的企业集团以自主开发、委托开发或联合开发等形式参与农药创新，从而使“十一五”期间有5―10个具有自主知识产权的新品种进入市场。

　　行业整合将是大势所趋

　　据统计，我国农药生产企业多达2600 余家，但其中大部分为中小企业，而且长期受技术落后、产品老化和附加值低等困扰。从产量来看，2000 吨/年原药生产厂家不足200 家，农药产量在5000吨以上的企业只有14家，产量达到1万吨以上的只有4家，年销售量2000吨以下的企业占85%；从销售额来看，年销售收入超过10亿元的只有7家，而且其中仅有4家农药销售额超过10亿元。整个行业销售额只与德国拜耳公司相当。

　　我国农药工业“十一五”发展规划提出，“十一五”期间要造就资产达50亿―100亿元、年销售收入达50亿元以上的大型领军企业，培育50个左右大型生产企业和一批中型骨干企业，并在“十一五”末使农药原药企业数量从700多家减少到300家。这意味着未来几年，我国现有农药企业将有一大批被淘汰。这既是全球经济一体化的大势所趋，也是我国农药工业的发展需要。

　　总之，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的日益加剧以及环保力度的加大，中国农药产业正在进入新一轮整合期，整个行业也将变得更加有竞争力。而上市的一些农药公司都是大型企业以及区域性的龙头企业，也必将在未来的兼并整合中处于主导地位，赢得加快发展的机遇。