环氧乙烷供需状况及发展分析

　　 环氧乙烷(E0)是乙烯工业衍生物中仅次于聚乙烯和聚氯乙烯的重要有机化工产品。全球约三分之二的环氧乙烷用于生产单体乙二醇(EG)，其它用于生产其他多元醇，例如二乙二醇、三乙二醇和多乙二醇，还用于生产洗涤剂乙氧基化合物、乙醇胺、乙二醇醚、熏蒸剂和药物的消毒剂等。
 
　　 1　国外生产状况及预测
 
　　 世界环氧乙烷生产装置几乎全部配套生产乙二醇，世界环氧乙烷／乙二醇主要生产厂家有Dow、Shell、Sabic及BASF公司。2001年2月，Dow兼并了UCC后，其生产能力达到278.1万t／a，占世界总产能的15.7%，成为世界最大环氧乙烷生产商。其次是Shell公司，产能为127万t／a；Sabic公司居第三位，产能为111万t／a。另外，BASF、Formosa Plastics、Mitsubishi Chemical、Huntsman、肿和Reliance也是世界环氧乙烷的主要生产商。2004年世界主要环氧乙烷生产商生产能力合计1135.6万t／a，占世界总产能的64.3%。
 
　　 2004年，世界环氧乙烷生产能力达到1766.7万t/a，其中北美543.2万t／a，占30.7%；西欧286.5万t/a，占16.2%；中东近几年环氧乙烷产业发展迅速，已拥有257.9万t／a的生产能力，占14.6%。2004年世界环氧乙烷生产能力与产量见表1。

　　 近年，全球环氧乙烷生产主要呈现以下几大趋势：一是先进的核心生产技术仍然控制在少数西方发达国家和地区的跨国公司；二是生产装置逐渐趋于大型化，而且建设地点逐渐趋向于原材料来源丰富、价格低廉地区；三是生产装置的扩建仍然以与乙二醇配套为主。
 
　　为了强化自身竞争能力，许多生产商计划新建或扩建环氧乙烷生产装置，2005―2010年全球新增生产能力685万t／a，几乎都集中在亚洲和中东地区(见表2)，预计2010年世界环氧乙烷生产能力将达到2450万t／a。经过这一轮较快速度的增长后，世界环氧乙烷产能的增速将放缓。
 
　　 2　国外消费状况及预测
 
　　由于全球聚酯市场需求急剧增长，带动了世界范围内乙二醇、环氧乙烷生产的发展。2004年，环氧乙烷产需两旺，全球环氧乙烷消费量1681.2万t，其中北美消费量561.3万t，是环氧乙烷的主要消费地区，占世界总消费量的32.9%；亚洲消费量515.7万t，占30.8%。世界各地区环氧乙烷消费量见表1。由于环氧乙烷属易燃易爆产品，不易长途运输，因此国际间贸易量较少，跨洋贸易量更少。
 
　　在世界各地，环氧乙烷的最大应用领域都是生产乙二醇，其次才是生产表面活性剂(聚氧乙烯醚类)、乙醇胺、乙二醇醚、聚醚多元醇等其它产品，这些领域的消费量一般分别仅占7%-10%。预计2004―2010年期间世界环氧乙烷需求增长将超过总体经济平均增长水平，年均增长率将达到4.6%，届时年需求量将达到]900万to消费增长的主要驱动因素主要来自乙二醇领域，年均增长率达到5.4%；其次是二三缩乙二醇，增长率4.3%；其它方面的年均增长率在2%-3%。
 
　　预计2010年前，美国、西欧、日本需求呈下降趋势，而亚洲地区(尤其是我国)对以乙二醇为代表的环氧乙烷下游产品的需求，将继续保持快速增势。中东、北美仍将是主要的出口地区，亚洲仍是主要进口地区。
 
　　 3　国内市场供应现状及预测
 
　　我国环氧乙烷工业始建于20世纪60年代初，以乙醇为原料氯醇法工艺生产环氧乙烷，1993年氯醇法工艺全部被淘汰。20世纪70年代我国开始引进环氧乙烷／乙二醇联产装置，我国环氧乙烷生产与应用走上快速发展道路，至今已经引进十余套环氧乙烷生产装置。2004年我国环氧乙烷生产能力约105万t／a，商品环氧乙烷生产能力36.8万t／a，商品量37.55万t，开工率超过100%。由于环氧乙烷产品特点及储运和运输的限制，导致了生产出来的产品必须及时销售出去，库存很少，其产量与销售量基本平衡。我国多数装置是环氧乙烷与乙二醇联产，仅吉林石化公司一套装置(原吉联公司)单独生产环氧乙烷而没有联产乙二醇。而吉林石化另一套装置和独山子石化装置全部用于生产乙二醇，没有环氧乙烷商品量。2004年，丰原宿州生物化工有限公司(原安徽省贝斯特轻工化学有限责任公司)建成了国内唯一用玉米等淀粉为原料生产环氧乙烷的生产线，生产能力为2万t／a，2004年我国环氧乙烷／乙二醇生产企业及生产能力见表3。

　　随着我国聚酯与表面活性剂等领域的迅猛发展，环氧乙烷远不能满足市场需求，因此有多家企业计划建设规模化环氧乙烷生产装置。未来几年内，我国环氧乙烷的生产能力将呈现迅速增长的势头。2005年，南京扬巴一体化工程24万t／a环氧乙烷装置、中海―壳牌石化30万t／a环氧乙烷生产装置、中港合资嘉兴三江化工有限公司6万t／a环氧乙烷装置(不联产乙二醇)、上海石化30万t／a环氧乙烷生产装置建成投产。目前，辽阳化纤正在扩建，将环氧乙烷生产能力从6万t／a扩至18万t／a；扬子石化也在改造，环氧乙烷生产能力由24万t／a扩至37万t／a。
 
　　 预计2007年我国环氧乙烷生产能力将增加113万t／a，届时国内生产能力将达到217万t／a。
 
　　 “十一五”期间规划的环氧乙烷项目还有：燕山石化公司30万t／a、天津联化公司45万t／a、镇海炼化公司65万t／a、四川乙烯35万t／a、大连石化60万t／a，合计生产能力235万t／a。预计2010年我国环氧乙烷生产能力将达到393万t/a(见表4)。
 
　　 4　市场消费需求现状及预测
 
　　 我国环氧乙烷主要用来联产乙二醇，占70%左右，商品环氧乙烷主要用作生产非离子表面活性剂，约占环氧乙烷商品量的60%左右，其余用来生产乙醇胺、乙二醇醚、聚氨酯原料聚醚、医药、染料、橡胶等。
 
　　 近年来，尽管我国环氧乙烷产能有了较大增长，而且未来几年还将呈现迅猛增长势头，但是还远远不能满足聚酯工业需要。我国环氧乙烷装置大部分与乙二醇生产配套，而90%的乙二醇用于生产聚酯。2004年，国内环氧乙烷市场火爆，在价格不断创出新高的情况下，生产商、流通商获利颇丰。在下游企业生产装置开工率提升、对环氧乙烷需求量大幅增加的情况下，国内环氧乙烷市场供应出现短缺，一些生产商减少部分乙二醇产量，增加环氧乙烷商品量，2004年环氧乙烷商品量占总产量的36%。
 
　　 由于前述环氧乙烷长途运输困难的原因，我国的环氧乙烷对外贸易量很小，主要以其下游产品的形式进行(见表5)。

　　 从表5可以看出，乙二醇2004年进口量高达339.1万t，折合成环氧乙烷约270万t，自给率不到30%；而且其它下游产品进口量全部呈现快速增长的势头，如乙二醇醚、乙醇胺、非离子表面活性剂进口量均较大。环氧乙烷的下游精细化工产品除乙二醇醚类和乙醇胺类、非离子表面活性剂产品进口数量较大外，其他如聚醚、亚乙基胺等进口量也比较大。据不完全统计，2004年除乙二醇外环氧乙烷的其他精细化工产品进口量折合环氧乙烷约25万t。因此，2004年环氧乙烷下游产品进口量(包括乙二醇)折合环氧乙烷的总量为292万t。实际上，我国2004年环氧乙烷的当量消费高达360万t。
 
　　而环氧乙烷产量仅112.7万t，国内市场缺口达到255万t(按当量计)。如果规划的项目能如期建成投产，预计2010年我国环氧乙烷生产能力将达到393万t／a。
 
　　 5　讨论及建议
 
　　 (1)我国环氧乙烷用于生产乙二醇的比例为70%以上，远远高于日本和美国57%。尤其是国内市场需求强劲，附加值高的环氧乙烷下游产品，国内重视与开发不够，主要依赖进口。
 
　　 (2)从品种上看，日本已有环氧乙烷下游产品5000多种，而我国仅有300多种，我国环氧乙烷在医药、香料、染料、涂料和特种化纤油剂等方面的开发研究及应用才刚刚起步。
 
　　 (3)从世界范围看，乙二醇已经呈现过剩迹象，国外生产厂家正在竭力争抢我国市场份额。除加拿大、美国和日本这些常规向我国出口乙二醇国家外，沙特阿拉伯以廉价乙烯原料生产的乙二醇进军我国市场，其份额正迅速增大。乙二醇将受到国外产品严重冲击。因此在确定EO／EG装置产品方案时，应充分考虑环氧乙烷精制系统的操作弹性，使产品结构更灵活，降低市场风险。
 
　　 (4)国内企业应联合科研院所加大下游精细化工产品的开发与应用，形成环氧乙烷下游加工的精细石油化工产品树。根据我国的开发研究与生产应用现状，借鉴国外的发展模式，我国环氧乙烷的下游精细化工产品加工的方向应为：深挖环氧乙烷后加工产品乙氧基化合物、乙醇胺、乙二醇醚、乙二醛等装置的潜力；如目前国际乙醇胺装置规模最小的是2万t／a.以4万―8万t／a居多，而国内企业生产规模较小，在2万t／a以下。同时国内产品还存在生产工艺技术落后，产品质量差、成本高、竞争力差等问题，远不能满足市场的需求。应加大亚乙基胺、哌嗪、乙烯碳酸酯、羟乙基化合物等产品的研究开发力度；加快以环氧乙烷和乙二醇为原料进行1，3―丙二醇和2，6―萘二甲酸乙二醇酯产品的研究与开发，同时加快环氧乙烷在石油、纺织、农药、医药、建材、交通、机器、食品和日用化学品等领域中的应用和技术推广，尤其是在高速纺化纤油剂、水煤浆、油田强化采油剂、农药乳化剂、合成材料用功能乳化剂等方面。
 
　　 (5)目前，我国环氧乙烷产地主要集中在江苏、上海、北京、吉林等地，形成了北方多南方少，东部多西部少的不均衡局面。从环氧乙烷下游精细化工产品分布看，主要集中在江苏、山东、上海、湖北、浙江、广东、辽宁、陕西、北京、天津等省市，其中广东、山东、湖北、浙江、陕西等地环氧乙烷主要依靠北料南运和东料西调。随着这些地区环氧乙烷下游加工规模的不断扩大，环氧乙烷的资源保证以及运输成本使得这些企业面临越来越大的规模和成本压力。
 
　　我国应该在乙烯产地合理规划布局，将环氧乙烷非联产乙二醇的精细化工提升到战略高度规划考虑，在环氧乙烷产地规划建设大型具有竞争优势的环氧乙烷精细化工产业基地，适当配合建设非离子表面活性剂、乙二醇醚、乙醇胺、乙二胺等有较好发展前景的下游产品，提高企业国际竞争力。