精对苯二甲酸(PTA)市场分析

　　一、产品概述

　　精对苯二甲酸（PTA）是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯薄膜和聚酯瓶，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面，与人民生活水平的高低密切相关。

　　PTA的应用比较集中，世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，其它部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）及其它产品的原料。 　

　　二、国外市场情况

　　2003年全球PTA生产能力（等量PTA）已达到3485万t/a，其中美国占13.4%，西欧占12%，墨西哥占4.4%，日本占5.1%，中东占3.1%，其他亚洲国家占59.3%。近年来，世界PTA生产发展非常迅速，生产能力从1999年的2595万t/a增长到2003年的3485万t/a，年均增长率达7.7%。预计今后几年增长速度将明显放缓，2008年世界PTA的总生产能力（等量PTA）将达到3759万吨/年，年均增长率仅为1.9%。

　　2003年全球PTA产量（等量PTA）3064万吨，其中，美国436.7万吨，占总产量的14.3%，西欧318万吨，占10.4%，日本168.8万吨，占5.5%。全球PTA开工率达88%。

　　1999～2003年间全球PTA产量（等量PTA）年均增长率为8.9%。

　　目前BP公司为全球最大的PTA生产商在全球拥有21家生产厂，占世界总产能的25%以上。

　　2003年世界PTA消费量（等量PTA）约6073万t，其中91%用于生产PET，在美国、西欧和日本这个比例更高一些，达到了96%。目前，亚洲是PTA需求最大的地区，占世界总需求量的70%左右，中国则是全球最大的PTA消费国，约占14%，美国占7%，台湾和西欧各占5%。  

　　2003年世界DMT/PTA（等量的PTA）供求情况            单位：万吨

　　预计2003～2008年间世界PTA需求量年均增长率为6.4%。2008年全球PTA（等量的PTA）需求量将达到8281万吨.

  　　三、国内市场情况 

　　近年来我国涤纶行业的发展非常快（见表1），

表1   近几年我国涤纶生产情况        万t

　　涤纶产量从2000年518万t增长到2004年的1138万t，年均增长率高达21.7%，2004年涤纶产量1138万t，再加上聚酯薄膜和瓶树脂估计共消耗PTA 1022万t左右，PTA消费量同比增长23.1%。

 　　2004年，我国聚酯产能已达到1200万t/a，预计到2005年年底，将达到1500万t/a，按80%开工率计算，聚酯产量将达到1200万t，其中纤维用1050万～1100万t，占总消费量的87%以上；非纤维用100万～150万t，占总消费量的13%左右。以1t聚酯消耗0.87t PTA计算，到2005年将消费PTA 1044万t。

　　2004年国内PTA产量约450万t，消费醋酸30万t左右。近几年我国PTA产量和消费量统计见表2。 　

表2   近几年我国PTA产量和消费情况         万t

　　我国PTA进口量已从1996年45万t上升到2003年的454.6万t；产量约394万t，只能满足市场需求的45%左右。2004年PTA进口量又上升到572万t，由于缺口大，2004年我国PTA的进口量约占国内消费量的56%。尽管到2007年我国PTA产能有望达到1000万t/a，但仍不能满足市场需求。

　　当前PTA建设中的主要问题是投资高，原料对二甲苯（PX）供应紧张。建设1套50万t/a的PTA装置，总投资为23亿～26亿元，每年需消费35万t PX，税后财务内部收益率(FIRR)为15%～20%，利润率不高（2004年由于世界原油涨价，PTA的售价比往年高出1倍以上，经济效益大大提高），投资回收期(包括建设)大约在6～8年。我国PX主要生产企业有扬子石化、上海石化、辽阳石化、天津石化、洛阳石化、齐鲁石化、乌鲁木齐石化及镇海炼化等8家（见表3）， 　

表3    2004年我国PX生产装置情况         万t/a

　　共8套生产装置，平均规模为21.5万t/a，总产能近220万t/a，不能满足PTA的需要。2003年我国进口PX 102万t，占国内消费量的40%以上； 2004年进口量为113.7万t。

　　目前辽阳化纤公司35万t/a PX装置正在建设，预计2005年建成，另外还有几个拟建项目待国家批准，其中厦门翔鹭石化厂、中石化扬子公司以及中石油大连公司均计划新建PX装置，预计这些项目将在2005年后建设。因此，近几年国内PX供应紧张的形势短期内仍无法得到缓解。

　　我国现有10套PTA生产装置，至2003年底，总产能为434.5万t/a，产量394万t。目前我国PTA缺口很大，因此需继续扩大和增加PTA的生产能力。由于巨大的市场需求拉动，2002～2005年我国约有10个PTA的建设项目(见表4)，新增产能约434万t/a；同时还有4个拟建项目，产能达215万t/a。

表4   我国PTA在建和拟建项目情况         万t/a

　　目前一批跨国公司和国内企业纷纷在东南沿海一带投资建设50万～60万t/a PTA生产装置，进展情况是：

　　①辽化原有PTA生产能力27万t/a，PX为25万t/a，计划2年内扩建形成80万t/a PTA和70万t/a PX的生产能力，工程总投资29.25亿元；

　　②扬子石化扩建45万t/a PTA，使生产能力达到115万t/a，总投资17.8亿元，2006年第3季度建成；

　　③浙江华联三鑫石化有限公司60万t/a PTA项目已进入关键的设备安装阶段；

　　④台湾远东纺织公司在上海浦东的50万t/a装置2003年2季度已动工建设，拟于2005年底投产；

　　⑤BP珠海二期60万t/a PTA工程已正式启动，定于2006年投产，届时年生产规模达120万t/a；

　　⑥日本三菱化学与中国国际信托投资公司合资，在宁波大榭岛建设60万t/a PTA，投资总额为3.14亿美元，预计2006年7月投产。

　　到2005年我国PTA的生产能力将达到700万t/a左右，如按80%开工率计，届时需醋酸30万t左右，预计到2007年PTA将需要醋酸40万t左右，PTA仍将是我国醋酸的主要消费领域。

 　　四、工艺技术简介

　　PTA生产工艺过程可分氧化单元和加氢精制单元两部分。原料对二甲苯以醋酸为溶剂，在催化剂作用下经空气氧化成粗对苯二甲酸，再依次经结晶、过滤、干燥为粗品；粗对苯二甲酸经加氢脱除杂质，再经结晶、离心分离、干燥为PTA成品。

　　精对苯二甲酸（PTA）工艺的主要专利厂商是BP-Amoco、Dupont-ICI和三井油化等公司，经多年发展，上述三公司技术大同小异、各有特点，水平不相上下。目前，世界采用BP-Amoco工艺的PTA装置生产能力总计达717.6万t/a，Dupont-ICI工艺为349.5万t/a，三井油化工艺为102.5万t/a。