中国企业日韩资本市场融资基础辅导报告

第一部分 中国企业海外资本市场融资概况

第一章 中国企业海外资本市场融资利弊研判

第一节 海外公开上市对公司相关方的利弊

第二节 中国民营企业海外资本市场融资诱因

第三节 中国中小企业海外融资状况简介

第四节 中国部分地方政府对海外融资的鼓励政策

第二章 中国企业近年海外资本市场融资现状

第一节 近年年中国企业海外资本市场融资状况

第二节 中国企业海外资本市场融资的部分主流资本市场比较

一、香港、新加坡、美国资本市场融资成本比较

二、香港、新加坡、美国资本市场维护成本比较

三、香港、新加坡、美国资本市场再融资能力比较

第三节 中外重点投行在我国企业海外融资中的排行

第四节 未来中国企业海外资本市场融资态势展望

第二部分 中国企业东北亚资本市场融资概况

第三章 中国企业日韩资本市场融资历程

第一节 中国企业日韩资本市场融资历程

第二节 中国企业日韩资本市场融资态势展望

第三节 中国企业日韩资本市场融资的利弊研判

第四章 韩国资本市场融资简介

第一节 韩国资本市场发展历程综述

第二节 韩国资本市场结构及特征

第三节 外国公司在韩国资本市场上市融资的状况综述

第四节 韩国资本市场针对外国公司上市融资相关发展趋势

第五节 外国公司韩国资本市场融资方式的选择

第五章 日本资本市场融资简介

第一节 日本资本市场发展历程综述

第二节 日本资本市场结构及特征

第三节 外国公司在日本资本市场上市融资的状况综述

第四节 日本资本市场针对外国公司上市融资相关发展趋势

第五节 外国公司日本资本市场融资方式的选择

第三部分 日韩重点资本市场融资指标研判

第六章 韩国证券期货交易所主板融资指标

第一节 韩国证券期货交易所主板上市条件

第二节 韩国证券期货交易所主板上市费用

第三节 韩国证券期货交易所主板维护成本

第四节 韩国证券期货交易所主板再融资能力

第五节 韩国证券期货交易所主板退市条件及程序

第七章 日本东证外国部融资指标

第一节 日本东证外国部上市条件

第二节 日本东证外国部上市费用

第三节 日本东证外国部维护成本

第四节 日本东证外国部再融资能力

第五节 日本东证外国部退市条件及程序

第八章 日本东证 Mothers 市场融资指标

第一节 日本东证 Mothers 市场上市条件

第二节 日本东证 Mothers 市场上市费用

第三节 日本东证 Mothers 市场维护成本

第四节 日本东证 Mothers 市场再融资能力

第五节 日本东证 Mothers 市场退市条件及程序

第九章 中国企业日韩资本市场其他融资方式研判

第一节 中国企业日韩资本市场其他融资途径综述

第二节 中国企业选择日韩非上市融资的主要原因

第三节 中国企业选择日韩非上市融资的方式的利弊比较

第四节 中小企业选择日韩非上市融资的可行性研判

第五节 中国企业选择日韩非上市融资的成本、费用以及风险研判

第四部分 日韩资本市场上市融资流程及投行选择

第十章 日韩资本市场上市融资流程

第一节 日韩资本市场上市资格审查程序

第二节 日韩资本市场上市业务及挂牌流程

第三节 中国企业日韩资本市场上市成功的关键因素

第十一章 日韩资本市场投行选择的主要问题

第一节 日韩承销制度的发展及功能演变

第二节 日韩投行的主要业务及与中国同行的比较

第三节 日韩资本市场承销商承销程序

第四节 日韩资本市场投行选择风险及防范

第十二章 中国企业日韩上市的股票推介

第一节 中国企业日韩融资的股票推介步骤

第二节 中国企业日韩融资的股票推介内容

第三节 日韩资本市场承销商承销程序

第四节 日韩资本市场股票上市推介的风险及防范

第十三章 中国企业日韩上市的相关法律法规

第一节 日本资本市场针对外国公司上市的法律法规

第二节 韩国资本市场针对外国公司上市的法律法规

第三节 中国国内针对境内企业赴日韩上市融资的法律法规

第五部分 日韩资本市场上市壳资源利用

第十四章 日韩资本市场壳资源概况

第一节 日韩资本市场壳资源的界定与分类

一、日韩资本市场壳的界定与分类

二、壳资源的价值构成

三、壳资源的理论价格与交易价格

第二节 日韩资本市场壳资源的利用方式

第十五章 日韩资本市场壳资源利用

第一节 日韩资本市场壳资源特征

第二节 中国企业日韩资本市场借壳上市的程序

第三节 日韩资本市场买壳上市的条件及利弊

第四节 日韩资本市场买壳上市的操作手法及注意问题

第五节 日韩资本市场壳资源利用的风险及误区

第六部分 中国企业日韩资本市场融资前准备工作

第十六章 大型企业集团日韩资本市场上市前的准备

第一节 企业集团的整合与剥离准备

第二节 企业集团在日韩资本市场上市前的投行选择准备

第三节 企业集团在日韩资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第十七章 国内中小型企业日韩上市前的准备

第一节 中小企业的整合与收购准备

第二节 中小企业在日韩资本市场上市前的投行选择准备

第三节 中小企业在日韩资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第十八章 中国企业日韩融资的时机选择与把握

第一节 日韩上市融资时机的分类

第二节 日韩上市融资时机选择对企业融资的影响

第三节 日韩上市融资时机选择的风险分布及防范

第四节 日韩非上市融资时机选择的风险分布及防范

第七部分 中外公司日韩资本市场上市案例剖析

第十九章 中外企业日本资本市场融资成败案例

第一节 ** 公司日本东证外国部成功上市案例

第二节 ** 公司日本东证外国部失败上市案例

第三节 日本东证外国部上市成败案例对中国企业的借鉴

第二十章 中外企业日本 Mother 市场融资成败案例

第一节 ** 公司日本东证 Mother 市场成功上市案例

第二节 ** 公司日本东证 Mother 市场失败上市案例

第三节 日本东证 Mother 市场上市成败案例对中国企业的借鉴

第二十一章 中外企业韩国资本市场融资成败案例

第一节 ** 公司韩国资本市场成功融资案例

第二节 ** 公司韩国资本市场上市失败案例

第三节 韩国资本市场上市成败案例对中国企业的借鉴