中国企业国内资本市场融资基础辅导报告

第一部分 中国企业国内资本市场融资指标研判

第一章 中国企业国内资本市场融资利弊研判

第一节 国内公开上市对公司相关方的利弊

第二节 中国民营企业国内资本市场融资现状及展望

第二章 中国证券市场主板融资指标

第一节 沪深两市上市条件

第二节 沪深两市上市费用

第三节 沪深两市维护成本

第四节 沪深两市再融资能力

第五节 沪深两市退市条件及程序

第三章 中国证券市场中小企业板融资指标

第一节 中小企业板上市条件

第二节 中小企业板上市费用

第三节 中小企业板维护成本

第四节 中小企业板再融资能力

第五节 中小企业板退市条件及程序

第四章 沪深资本市场上市公司的行业分布及启示

第一节 沪深两市上市公司的历史行业分布状况

第二节 影响沪深两市上市公司行业分布的主要因素

第三节 沪深两市上市公司行业分布的启示

第五章 中小板资本市场上市公司的行业分布及启示

第一节 中小板上市公司的历史行业分布状况

第二节 影响中小板上市公司行业分布的主要因素

第三节 中小板上市公司行业分布的启示

第二部分 中国资本市场上市融资流程及投行选择

第六章 中国资本市场上市融资流程

第一节 中国资本市场上市资格审查程序

第二节 中国资本市场上市业务及挂牌流程

第三节 中国企业中国资本市场上市成功的关键因素

第七章 中国资本市场投行选择的主要问题

第一节 中国企业上市融资中投行的选择制度演变

第二节 中国投行的主要业务及与国外同行的比较

第三节 中国投行的上市前期辅导问题研究

第四节 中国投行的保荐人制度研究

第五节 中国资本市场承销商承销程序

第六节 中国资本市场投行选择风险及防范

第八章 中国企业国内上市的股票推介

第一节 中国企业国内融资的股票推介步骤

第二节 中国企业国内融资的股票推介内容

第三节 中国资本市场承销商承销程序

第四节 中国企业上市前股票推介的风险及防范

第九章 中国企业上市的股票发行定价

第一节 中国企业股票发行的定价方式

第二节 中国企业股票发行的折价状况

第三节 股票发行折价理论及与投行的关系

第四节 中国企业发行的定价过程及配售策略

第十章 中国企业资本市场融资法律与财务问题

第一节 中国企业在国内资本市场融资的法律辅导问题

第二节 中国企业在国内资本市场融资的财务审计等问题

第三部分 中国资本市场上市壳资源利用

第十一章 中国资本市场壳资源概况

第一节 中国资本市场壳资源的界定与分类

一、中国资本市场壳的界定与分类

二、壳资源的价值构成

三、壳资源的理论价格与交易价格

第二节 中国资本市场壳资源的利用方式

第十二章 中国资本市场壳资源利用问题研究

第一节 中国创业板壳资源特征

第二节 中国企业借壳上市的程序

第三节 中国企业资本市场买壳上市的条件及利弊

第四节 中国企业资本市场买壳上市的操作手法及注意问题

第五节 中国企业资本市场壳资源利用的风险及误区

第四部分 中国企业资本市场融资前准备工作

第十三章 大型企业集团上市前的资本运作

第一节 企业集团的概况

第二节 企业集团形成的方式――创建与并购的比较

第三节 控股公司的界定与分类

一、母公司与子公司

二、事业部制与子公司制

三、事业型控股公司与纯粹型控股公司

第四节 中国企业集团设立方式研究

一、股权交换设立方式

二、股权转移设立方式

三、脱壳设立方式

第十四章 中国企业集团剥离上市的重点问题研究

第一节 子公司权益资产重组（ SER ）的界定与分类

第二节 企业集团实施 SER 的利弊分析

第三节 SER 与上市子公司关键问题研判

一、 SER 创立上市子公司利弊

二、中国资本市场 SER 创立上市子公司的经验实证

三、 SER 对子公司发展的影响

第十五章 中国企业并购整合重点问题研究

第一节 中国企业并购的方法及动因

第二节 中国企业并购战略模型选择中应注意的问题

一、并购企业的自我评估

二、影响并购成败的主要外部因素

第三节 并购整合的误区及失败的原因

第四节 企业集团并购整合计划的制定及实施重心

第十六章 中国中小企业国内融资方式、成本及风险

第一节 中小企业国内资本市场融资的方式

第二节 中小企业国内资本市场融资成本研究

第三节 中小企业国内资本市场融资风险分布

第四节 中小企业国内资本市场融资风险的应对策略

第五节 中小企业国内资本市场融资的前期准备工作研究

第五部分 中国企业国内上市融资的执行技巧研究

第十七章 中国企业兼并与反兼并模式选择研究

第一节 企业成为并购对象的原因

第二节 中国企业选择兼并对象时要注意的主要问题

第三节 中国企业反兼并手段的汇总及点评

第十八章 中国企业资本市场融资中 MBO 问题研究

第一节 中国企业 MBO 现状及未来发展态势

第二节 中国企业资本市场融资与 MBO 的结合问题

第三节 中国企业股权激励机制问题研究

第十九章 中国企业国内融资的时机选择与把握

第一节 国内上市融资时机的分类

第二节 国内上市融资时机选择对企业融资的影响

第三节 国内上市融资时机选择的风险分布及防范

第四节 国内非上市融资时机选择的风险分布及防范

第二十章 中国企业国内融资的信息披露问题

第一节 国内资本市场融资信息披露的相关法律法规

第二节 中国企业融资中信息披露的风险分布及应对策略

第六部分 中国公司资本市场上市案例剖析

第二十一章 大型企业沪深交易所上市成败案例

第一节 ** 公司主板成功上市案例

第二节 ** 公司中国主板失败上市案例

第三节 主板上市成败案例的借鉴

第二十二章 中小型企业创业板上市成败案例

第一节 ** 公司创业板成功上市案例

第二节 ** 公司创业板失败上市案例

第三节 创业板上市成败案例的借鉴