中国企业英国资本市场融资基础辅导报告

第一部分 中国企业海外资本市场融资概况

第一章 中国企业海外资本市场融资利弊研判

第一节 海外公开上市对公司相关方的利弊

第二节 中国民营企业海外资本市场融资诱因

第三节 中国中小企业海外融资状况简介

第四节 中国部分地方政府对海外融资的鼓励

第二章 中国企业近年海外资本市场融资现状

第一节 近年中国企业海外资本市场融资状况

第二节 中国企业海外资本市场融资的部分主流资本市场比较

一、香港、新加坡、美国资本市场融资成本比较

二、香港、新加坡、美国资本市场维护成本比较

三、香港、新加坡、美国资本市场再融资能力比较

第三节 中外重点投行在我国企业海外融资中的排行

第四节 未来中国企业海外资本市场融资态势展望

第二部分 中国企业英国资本市场融资概况

第三章 中国企业英国资本市场融资历程

第一节 中国企业英国资本市场融资历程

第二节 英国资本市场特征及重点相关法律

第三节 中国企业英国资本市场融资的利弊研判

第四章 英国资本市场融资简介

第一节 英国资本市场结构简介

第二节 英国资本市场融资方式的选择

第三部分 英国重点资本市场融资指标研判

第五章 伦敦证券交易所（ LSE ）融资指标

第一节 伦敦证券交易所上市条件

第二节 伦敦证券交易所上市费用

第三节 伦敦证券交易所维护成本

第四节 伦敦证券交易所再融资能力

第五节 伦敦证券交易所退市条件及程序

第六章 英国伦交所创业板市场（ AIM ）融资指标

第一节 AIM 上市条件

第二节 AIM 上市费用

第三节 AIM 维护成本

第四节 AIM 再融资能力

第五节 AIM 退市条件及程序

第七章 伦交所高科技市场（ TECHMARK ）融资指标

第一节 TECHMARK 融资条件

第二节 TECHMARK 融资费用

第三节 TECHMARK 维护成本

第四节 TECHMARK 再融资能力

第五节 TECHMARK 退市条件及程序

第八章 英国风险资本市场融资

第一节 英国风险资本市场融资条件

第二节 风险资本市场融资费用

第三节 风险资本市场融资的利弊分析

第四节 风险资本市场融资对股权结构的影响

第四部分 英国资本市场上市融资流程及投行选择

第九章 英国资本市场上市融资流程

第一节 英国资本市场上市资格审查程序

第二节 英国资本市场上市业务及挂牌流程

第三节 中国企业英国资本市场上市成功的关键因素

第十章 英国资本市场投行选择的主要问题

第一节 英国承销制度的发展及功能演变

第二节 英国投行的主要业务及与中国同行的比较

第三节 英国资本市场承销商承销程序

第四节 英国资本市场投行选择风险及防范

第十一章 中国企业海外上市的股票推介

第一节 中国企业海外融资的股票推介步骤

第二节 中国企业海外融资的股票推介内容

第三节 英国资本市场承销商承销程序

第四节 英国资本市场上市推介的风险及防范

第十二章 中国企业英国上市的股票发行定价

第一节 中国企业英国股票发行的定价方式

第二节 中国企业英国股票发行的折价状况

第三节 股票发行折价理论及与投行的关系

第四节 中国企业英国发行的定价过程及配售策略

第十三章 中美资本市场融资相关法律核心内容提示

第一节 中国企业英国资本市场融资的法律问题

第二节 中国企业英国资本市场融资的财务问题

第五部分 英国资本市场上市壳资源利用

第十四章 英国资本市场壳资源概况

第一节 英国资本市场壳资源的界定与分类

一、英国资本市场壳的界定与分类

二、壳资源的价值构成

三、壳资源的理论价格与交易价格

第二节 英国资本市场主板壳资源的利用方式

第十五章 英国资本市场壳资源利用

第一节 英国资本市场壳资源特征

第二节 中国企业英国资本市场借壳上市的程序

第三节 英国资本市场买壳上市的条件及利弊

第四节 英国资本市场买壳上市的操作手法及注意问题

第五节 英国资本市场壳资源利用的风险及误区

第六部分 中国企业英国资本市场融资前准备工作

第十六章 大型企业集团英国资本市场上市前的准备

第一节 企业集团的整合与剥离准备

第二节 企业集团在英国资本市场上市前的投行选择准备

第三节 企业集团在英国资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第十七章 国内中小型企业英国上市前的准备

第一节 中小企业的整合与收购准备

第二节 中小企业在英国资本市场上市前的投行选择准备

第三节 中小企业在英国资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第十八章 国内高新企业英国上市前的准备

第一节 高新企业的整合与收购准备

第二节 高新企业在英国资本市场上市前的投行选择准备

第三节 高新企业在英国资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第十九章 中国企业英国融资的时机选择与把握

第一节 英国上市融资时机的分类

第二节 英国上市融资时机选择对企业融资的影响

第三节 英国上市融资时机选择的风险分布及防范

第四节 英国非上市融资时机选择的风险分布及防范

第七部分 中外公司英国资本市场上市成败案例剖析

第二十章 中外企业伦敦交易所上市成败案例

第一节 ** 公司伦交所成功上市案例

第二节 ** 公司伦交所失败上市案例

第三节 伦交所上市成败案例对中国企业的借鉴

第二十一章 中外企业 AIM 上市成败案例

第一节 ** 公司 AIM 成功上市案例

第二节 ** 公司 AIM 失败上市案例

第三节 AIM 上市成败案例对中国企业的借鉴