中国企业美国资本市场融资基础辅导报告

第一部分 中国企业海外资本市场融资概况

第一章 中国企业海外资本市场融资利弊研判

第一节 海外公开上市对公司相关方的利弊

第二节 中国民营企业海外资本市场融资诱因

第三节 中国中小企业海外融资状况简介

第四节 中国部分地方政府对海外融资的鼓励

第二章 中国企业近年海外资本市场融资现状

第一节 近年中国企业海外资本市场融资状况

第二节 中国企业海外资本市场融资的部分主流资本市场比较

一、香港、新加坡、美国资本市场融资成本比较

二、香港、新加坡、美国资本市场维护成本比较

三、香港、新加坡、美国资本市场再融资能力比较

第三节 中外重点投行在我国企业海外融资中的排行

第四节 未来中国企业海外资本市场融资态势展望

第二部分 中国企业美国资本市场融资概况

第三章 中国企业美国资本市场融资历程

第一节 中国企业美国资本市场融资历程

第二节 美国资本市场特征及重点相关法律

第三节 中国企业美国资本市场融资的利弊研判

第四章 美国资本市场融资简介

第一节 美国资本市场结构简介

第二节 美国资本市场融资方式的选择

第三部分 美国重点资本市场融资指标研判

第五章 纽约证券交易所（ NYSE ）融资指标

第一节 纽约证券交易所上市条件

第二节 纽约证券交易所上市费用

第三节 纽约证券交易所维护成本

第四节 纽约证券交易所再融资能力

第五节 纽约证券交易所退市条件及程序

第六章 纳斯达克证券市场（ NASDAQ ）融资指标

第一节 纳斯达克证券市场上市条件

第二节 纳斯达克证券市场上市费用

第三节 纳斯达克证券市场维护成本

第四节 纳斯达克证券市场再融资能力

第五节 纳斯达克证券市场退市条件及程序

第七章 美国证券交易所（ AMEX ）融资指标

第一节 美国证券交易所融资条件

第二节 美国证券交易所融资费用

第三节 美国证券交易所维护成本

第四节 美国证券交易所再融资能力

第五节 美国证券交易所退市条件及程序

第八章 电子公告板（ OTCBB ）融资指标

第一节 电子公告板融资条件

第二节 电子公告板融资费用

第三节 电子公告板维护成本

第四节 电子公告板再融资能力

第五节 电子公告板退市条件及程序

第六节 电子公告板市场对中国企业的巨大风险提示

第九章 美国私募资本市场融资

第一节 美国私募资本市场融资条件

第二节 私募资本市场融资费用

第三节 私募资本市场融资的利弊分析

第四节 私募资本市场融资对股权结构的影响

第十章 美国风险资本市场融资

第一节 美国风险资本市场融资条件

第二节 风险资本市场融资费用

第三节 风险资本市场融资的利弊分析

第四节 风险资本市场融资对股权结构的影响

第十一章 美国粉纸市场（ PSE ）风险提示

第一节 美国粉纸市场概况

第二节 美国粉纸市场对中国企业的巨大风险提示

第十二章 美国重点地方资本市场简介

第一节 费城股票交易所（ PHLX ）

第二节 芝加哥证券交易所（ CSE ）

第三节 波士顿证券交易所（ BSE ）

第四节 辛辛那提证券交易所（ CSE ）

第五节 太平洋证券交易所（ PSE ）

第十三章 美国资本市场其他融资方式

第一节 美国债务融资条件及利弊

第二节 美国项目融资条件及利弊

第三节 美国第二上市融资方式

第四节 美国融资租赁与经营租赁

第四部分 美国资本市场上市融资流程及投行选择

第十四章 美国资本市场上市融资流程

第一节 美国资本市场上市资格审查程序

第二节 美国资本市场上市业务及挂牌流程

第三节 中国企业美国资本市场上市成功的关键因素

第十五章 美国资本市场投行选择的主要问题

第一节 美国承销制度的发展及功能演变

第二节 美国投行的主要业务及与中国同行的比较

第三节 美国资本市场承销商承销程序

第四节 美国资本市场投行选择风险及防范

第十六章 中国企业海外上市的股票推介

第一节 中国企业海外融资的股票推介步骤

第二节 中国企业海外融资的股票推介内容

第三节 美国资本市场承销商承销程序

第四节 美国资本市场上市推介的风险及防范

第十七章 中国企业美国上市的股票发行定价

第一节 中国企业美国股票发行的定价方式

第二节 中国企业美国股票发行的折价状况

第三节 股票发行折价理论及与投行的关系

第四节 中国企业美国发行的定价过程及配售策略

第十八章 中美资本市场融资相关法律核心内容提示

第一节 中国企业美国资本市场融资的法律问题

第二节 中国企业美国资本市场融资的财务问题

第五部分 美国资本市场上市壳资源利用

第十九章 美国资本市场壳资源概况

第一节 美国资本市场壳资源的界定与分类

一、美国资本市场壳的界定与分类

二、壳资源的价值构成

三、壳资源的理论价格与交易价格

第二节 美国资本市场主板壳资源的利用方式

第二十章 美国纳斯达克资本市场壳资源利用

第一节 纳斯达克壳资源特征

第二节 中国企业纳斯达克借壳上市的程序

第三节 纳斯达克买壳上市的条件及利弊

第四节 纳斯达克买壳上市的操作手法及注意问题

第五节 纳斯达克壳资源利用的风险及误区

第六部分 中国企业美国资本市场融资前准备工作

第二十一章 大型企业集团美国资本市场上市前的准备

第一节 企业集团的整合与剥离准备

第二节 企业集团在美国资本市场上市前的投行选择准备

第三节 企业集团在美国资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第二十二章 国内中小型企业美国上市前的准备

第一节 中小企业的整合与收购准备

第二节 中小企业在美国资本市场上市前的投行选择准备

第三节 中小企业在美国资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第二十三章 国内高新企业美国上市前的准备

第一节 高新企业的整合与收购准备

第二节 高新企业在美国资本市场上市前的投行选择准备

第三节 高新企业在美国资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第二十四章 中国企业美国融资的时机选择与把握

第一节 美国上市融资时机的分类

第二节 美国上市融资时机选择对企业融资的影响

第三节 美国上市融资时机选择的风险分布及防范

第四节 美国非上市融资时机选择的风险分布及防范

第七部分 中外公司美国资本市场上市成败案例剖析

第二十五章 中外企业纽约交易所上市成败案例

第一节 ** 公司纽交所成功上市案例

第二节 ** 公司纽交所失败上市案例

第三节 纽交所上市成败案例对中国企业的借鉴

第二十六章 中外企业纳斯达克上市成败案例

第一节 ** 公司纳斯达克成功上市案例

第二节 ** 公司纳斯达克失败上市案例

第三节 纳斯达克上市成败案例对中国企业的借鉴

第二十七章 中外企业风险资本融资成败案例

第一节 ** 公司风险资本成功融资案例

第二节 ** 公司风险资本失败融资案例

第三节 风险资本融资成败案例对中国企业的借鉴

第二十八章 中外企业其他资本市场融资成败案例

第一节 ** 公司私募资本市场成功融资案例

第二节 ** 公司债务资本市场成功融资案例

第三节 其他资本市场融资成败对中国未融资企业的借鉴