中国企业香港资本市场融资基础辅导报告

第一部分 中国企业海外资本市场融资概况

第一章 中国企业海外资本市场融资利弊研判

第一节 海外公开上市对公司相关方的利弊

第二节 中国民营企业海外资本市场融资诱因

第三节 中国中小企业海外融资状况简介

第四节 中国部分地方政府对海外融资的鼓励

第二章 中国企业近年海外资本市场融资现状

第一节 近年中国企业海外资本市场融资状况

第二节 中国企业海外资本市场融资的部分主流资本市场比较

一、香港、新加坡、美国资本市场融资成本比较

二、香港、新加坡、美国资本市场维护成本比较

三、香港、新加坡、美国资本市场再融资能力比较

第三节 中外重点投行在我国企业海外融资中的排行

第四节 未来中国企业海外资本市场融资态势展望

第二部分 中国企业香港资本市场融资概况

第三章 中国企业香港资本市场融资历程

第一节 中国企业香港资本市场融资历程

第二节 香港资本市场特征及重点相关法律

第三节 中国企业香港资本市场融资的利弊研判

第四章 香港资本市场融资简介

第一节 香港资本市场结构

第二节 香港资本市场融资方式的选择

第三部分 香港重点资本市场融资指标研判

第五章 香港证券交易所主板融资指标

第一节 香港证券交易所主板上市条件

第二节 香港证券交易所主板上市费用

第三节 香港证券交易所主板维护成本

第四节 香港证券交易所主板再融资能力

第五节 香港证券交易所主板退市条件及程序

第六章 香港证券交易所创业板融资指标

第一节 香港证券交易所创业板上市条件

第二节 香港证券交易所创业板上市费用

第三节 香港证券交易所创业板维护成本

第四节 香港证券交易所创业板再融资能力

第五节 香港证券交易所创业板退市条件及程序

第七章 香港资本市场其他融资方式

第一节 香港债务融资条件及利弊

第二节 香港项目融资条件及利弊

第三节 香港融资租赁与经营租赁

第四部分 香港资本市场上市融资流程及投行选择

第八章 香港资本市场上市融资流程

第一节 香港资本市场上市资格审查程序

第二节 香港资本市场上市业务及挂牌流程

第三节 中国企业香港资本市场上市成功的关键因素

第九章 香港资本市场投行选择的主要问题

第一节 香港承销制度的发展及功能演变

第二节 香港投行的主要业务及与中国同行的比较

第三节 香港资本市场承销商承销程序

第四节 香港资本市场投行选择风险及防范

第十章 中国企业香港上市的股票推介

第一节 中国企业香港融资的股票推介步骤

第二节 中国企业香港融资的股票推介内容

第三节 香港资本市场承销商承销程序

第四节 香港资本市场上市推介的风险及防范

第十一章 中国企业香港上市的股票发行定价

第一节 中国企业香港股票发行的定价方式

第二节 中国企业香港股票发行的折价状况

第三节 股票发行折价理论及与投行的关系

第四节 中国企业香港发行的定价过程及配售策略

第十二章 中港资本市场融资相关法律核心内容提示

第一节 中国企业香港资本市场融资的法律问题

第二节 中国企业香港资本市场融资的财务问题

第五部分 香港资本市场上市壳资源利用

第十三章 香港资本市场主板壳资源概况

第一节 香港资本市场壳资源的界定与分类

一、香港资本市场壳的界定与分类

二、壳资源的价值构成

三、壳资源的理论价格与交易价格

第二节 香港资本市场壳资源的利用方式

第十四章 香港资本市场创业板壳资源利用

第一节 香港资本市场壳资源特征

第二节 中国企业香港资本市场借壳上市的程序

第三节 香港资本市场买壳上市的条件及利弊

第四节 香港资本市场买壳上市的操作手法及注意问题

第五节 香港资本市场壳资源利用的风险及误区

第六部分 中国企业香港资本市场融资前准备工作

第十五章 大型企业集团香港资本市场上市前的准备

第一节 企业集团的整合与剥离准备

第二节 企业集团在香港资本市场上市前的投行选择准备

第三节 企业集团在香港资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第十六章 国内中小型企业香港上市前的准备

第一节 中小企业的整合与收购准备

第二节 中小企业在香港资本市场上市前的投行选择准备

第三节 中小企业在香港资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第十七章 国内高新企业香港上市前的准备

第一节 高新企业的整合与收购准备

第二节 高新企业在香港资本市场上市前的投行选择准备

第三节 高新企业在香港资本市场上市前的法律、财务顾问选择准备

第十八章 中国企业香港融资的时机选择与把握

第一节 香港上市融资时机的分类

第二节 香港上市融资时机选择对企业融资的影响

第三节 香港上市融资时机选择的风险分布及防范

第四节 香港非上市融资时机选择的风险分布及防范

第七部分 中外公司香港资本市场上市案例剖析

第十九章 中外企业香港交易所上市成败案例

第一节 ** 公司香港主板成功上市案例

第二节 ** 公司香港主板失败上市案例

第三节 香港主板上市成败案例对中国企业的借鉴

第二十章 中外企业香港创业板上市成败案例

第一节 ** 公司香港创业板成功上市案例

第二节 ** 公司香港创业板失败上市案例

第三节 香港创业板上市成败案例对中国企业的借鉴