成品油批发市场开放后竞争格局短期难以改变

　　今年1月1日，商务部公布的《成品油市场管理办法》开始实施，此举打开了成品油批发市场的大门，为整个成品油市场竞争格局的调整提供了契机。然而，由于长期以来，我国成品油国内油源主要集中在中石油、中石化两大集团，进口又实行特许经营，因此，这个新办法对成品油市场竞争格局的影响短期内难以见效。

　　新《办法》中，对申请从事成品油批发经营的企业，要求的标准较高：如具有长期、稳定的成品油供应渠道；注册资本不低于3000万元人民币；拥有库容不低于10000立方米等。这种较高标准是从事成品油批发企业资质的要求，同时，也是审慎开放市场的必然要求。这个办法的实施对不同的市场主体将产生不同的影响。

　　对于中石化、中石油两大批发商来说，这些条件自然不会成为限制。它们在经过多年的积累和经营后，建立了比较完整的营销系统和完善的网络布局，拥有一支高素质营销队伍，市场影响力已根深蒂固，因此在一段时间内对国内成品油市场仍然有较高的掌控能力。

　　然而，在我国油源垄断，对成品油进口实行管制的条件下，对于民营企业来说，尽管成品油市场形式上已经放开，但实质上，民营企业在市场上是缺乏竞争力的。这可以从以下情况分析看出。

　　2002年底至2005年3月，商务部分五批分别向19家和49家非国营贸易商发出了进口原油牌照和成品油的进口牌照，其中，中国五矿进出口总公司、中国化工集团这样的大型国有企业也在其列（见表1）。在逐步扩大成品油市场准入的同时，自2004年1月1日起，国家取消了原油和成品油国营贸易企业的进口配额，使得原油成品油进出口国营贸易企业不再受到配额的限制。这样，当国内成品油价格水平较低时，由于原油价格高，炼油利润低甚至亏损，或者国内成品油价格低于国际价格，那么，国营贸易企业的成品油进口会减少，出口增加，结果如2005年油荒现象就会出现。从表2数据看，2005年成品油进口量比2004年减少了645万吨，结果计算出的非国营贸易企业成品油进口配额在总进口量中的比例就由16.1％增加到22.3％；这说明，在市场状况不好的情况下，非国营贸易的市场份额有可能增加。那么，仅从成品油市场结构中非国营贸易配额所占的比例来推断市场竞争程度是不确切的。因为，影响我国成品油市场结构的因素之一是国内成品油指导价格水平。

　　由于商务部始终未公布分配给每个非国营贸易企业的配额数量，我们无法确切了解其中国有企业和民营企业占配额的比例。这里我们可以大致按照原油配额的分配情况粗略估算一下成品油市场非国营贸易两类主体所占的市场份额。若按2005年原油非国营贸易配额中的国有企业与民营企业80：20的大致比例估算，由于成品油非国营贸易配额大致占到全部成品油进口份额的20％（见表2中数据），那么，民营企业约占其中的20％，即占整个市场份额的4％。由此可见，决定成品油批发市场竞争格局的关键，不仅是进入门槛的降低，更重要的是放开对石油进口的管制。

　　总之，从成品油批发环节看，无论外资或者民营，在现有成品油进口权管制的格局下，都无法在获得油源方面有所作为。考虑到目前合资炼油厂和地方炼油厂的扩张都需要资金和时间，拥有炼油厂的合资企业是否可以拿到批发牌照需要受一系列条件限制等因素，要想进入成品油批发市场，企业需要进行系列大规模而且复杂的整合工作，非一般企业短期力所能及。因此，放开成品油批发市场，短期内不大可能引发成品油市场竞争格局的大变动。

　　另外，在零售环节上，由于成品油零售业务已在2004年12月11日开放，将批发和零售紧密结合发挥整体优势也将成为各企业的业务重点，在一段较长整合期结束后，市场将增加新成员，竞争程度提高，但寡头垄断的市场格局仍将存在，整个成品油市场将最终形成几大石油公司和众多民营企业的竞争格局。

　　中石油、中石化两大集团面临着成品油批发市场开放后大量市场主体加入的巨大竞争压力，而各方市场挑战者也将抓住机遇，积聚力量，在成品油市场上谋求突破和发展。这些市场挑战者可分为三方面，即中化集团等非国营贸易中的国有企业、民营企业和跨国石油公司。
中化集团等国有企业过去由于受体制的限制，在成品油零售业务上处于劣势，自控或拥有的加油站数量很少，因此，高起点、集约化、重点突破、以点带面将成为他们参与到成品油市场的竞争的主要方式，同时会采用合资、联营、收购等方式扩大影响力。

　　对于民营企业而言，成品油批发市场的开放是一个好消息，从此身份问题将不会成为限制。但民营企业依然面临着问题，一是成品油批发市场的准入门槛较高，部分民营企业不能达到要求，需要在整改期内加强资金实力、实施联合等手段壮大自己以免遭淘汰；二是需要解决油源问题，如果民营企业不能解决资源的获得和安全供给这一难题，将陷入无油可经营的困境。因此，新的成品油管理办法颁布的意义是方向性的，民营企业允许进入市场，并不是实质性的，对竞争格局不产生明显影响。

　　国外跨国石油公司如壳牌、BP、美孚等企业都已进入中国经营加油站，经营成品油零售和润滑油销售，虽然在成品油零售上占的份额并不大，但这些公司选择的是广东、浙江、江苏等成品油需求量极大、利润极高的省份。之前由于批发渠道集中在中石化、中石油，很多时候这些公司不得不采取合资的方式开展经营，此次成品油批发市场开放为他们提供了机遇。由于这些跨国集团具有较强的资金实力和资本运作能力，也具有品牌优势，在成品油市场上具有较强的竞争力。

　　总之，尽管成品油批发市场的开放，短期内对市场竞争格局影响甚微，但长期来看，对成品油市场机制的形成具有积极的意义。