方法

　    一、问卷调查法及渠道调研中的具体应用举例
　    也称"书面调查法"，或称"填表法"。用书面形式间接搜集研究材料的一种调查手段。通过向调查者发出简明扼要的征询单(表)，请其填写对有关问题的意见和建议来间接获得材料和信息的一种方法．问卷一般有三种形式：(1) 报刊问卷：在报纸或刊物上公布调查表、号召读者做出书面问答，并指定地址寄回答案；(2) 邮寄问卷：把已印好的调查表寄给一定类型的对象．并请他们填写答案后指示寄回调查表；(3) 发送问卷：由研究人员把调查表发给集中在一处的一群调查对象。要求他们当场填写后直接收回。
　　我们在渠道调研中的问卷调查主要是采用第三种发送问卷法，当场发送，当场收回，并将有效的问卷汇总入库。以汽修汽配的渠道调研为例，在4S店及非4S店中，由于在修车的过程中会存在较长的（隔日提车除外）修复等待时间，因此，我们的走访人员比较容易和私家车主接近并有效沟通，有些甚至能取得远远超过问卷设计的目的的效果。
　　此外，问卷调查法中我们还采取在合作伙伴专业性的门户网站或自建的网站上粘贴问卷的方式，通过网友在线填写，能够获得一定比例的有效问卷。对于留有联系方式的问卷，我们均会进行再次的确认沟通以确保其有效性。

　　二、电话调查法及渠道调研中的具体应用举例
　　电话访问分为两种：传统的电话访问和计算机辅助的电话访问（Computer Assisted Telephone Interview (CATI)）。
　　传统电话访问就是选取一定的受访者样本，通过拨打电话的方式，访问问卷上所列出的一系列问题，在访问过程中用笔记下答案。访问员集中在某个场所或专门的电话访问间，在固定的时间内开始数据收集工作，现场有督导员对访问员进行访问监督和抽样控制。
　　电话访问的简单方式就是传统电话拨号方式，目前电话访问与计算机联系起来使用，形CATI访问系统，省掉了访问员拨号、问卷跳问、数据录入、自动录音等程序，时间更快。
　　在渠道的电话调查过程中，我们的扬弃了传统的陌生电话拜访的方式（陌生拜访容易遭到潜在调查对象的反感与抵触），将渠道电话调查重点集中在如下五类重点对象及各自目的上：
　　1. 某一品类的产品的经销商或者卖场的合作伙伴：主要是了解对未来产品的价格波动趋势、影响价格的主要因素、主要品牌产品的优劣势、库存状况、消费者的主要关注点、厂家应该配合的售后服务中应该提高的关键点、竞争品牌的主流型号的主要价格区间等等；
　　2. 有良好合作关系的厂家合作伙伴：主要了解厂家对未来市场行情的预期态度、对前沿技术动态的重视程度、对重量级消费群体反馈的疑难问题的对应策略等等；
　　3. 国际市场上的有较好合作关系的某一品类产品的经销商：主要了解当地市场对某一类产品的消费偏好、价格取向、型号的个性化、当地的市场容量预测、竞争品类的多寡以及未来态势、主要的竞争手段等等；
　　4. 国际市场上的有良好合作关系的某一品类的厂商：主要了解对某一品类产品未来市场容量的预期态度、进口产品与当地产品的优劣势比较、对华直接投资的意愿、对前沿技术的反应态度及重视度等等。
　　5. 有良好合作关系的协会专家及同行的合作伙伴：主要了解其对某一品类市场走势的预测观点、所掌握数据的交换与校正、介绍其他领域的合作伙伴等等。

　　三、专家调查法及在渠道调研中的具体应用举例
　　专家调查法又称专家评估法，是以专家作为索取信息的对象，依靠专家的知识和经验，由专家通过调查研究对问题作出判断、评估和预测的一种方法。在下列三种典型情况下，利用专家的知识和经验是有效的，也是唯一可选用的调查方法：
　　数据缺乏：数据是各种定量研究的基础。然而，有时数据不足，或数据不能反映真实情况，或采集数据的时间过长，或者付出的代价过高，因而无法采用定量方法。
　　新技术评估：对于一些崭新的科学技术，在没有或缺乏数据的条件下，专家的判断往往是唯一的评价根据。
　　非技术因素起主要作用：当决策的问题超出了技术和经济范围而涉及到生态环境、公众舆论以及政治因素时，这些非技术因素的重要性往往超过技术本身的发展因素，因而过去的数据和技术因素就处于次要地位，在这种情况下，只有依靠专家才能作出判断。
　　此外，由于原始信息量极大，决策涉及的相关因素（技术、政治、经济、环境、心理、文化传统等等）过多，计算机处理这样大的信息量，费用很高。这时，从费用效果考虑，也应采用专家调查法。
　　在渠道调研领域的专家调查法的作用主要体现在如下三个方面：
　　1. 在涉及渠道调研方案的初期，通过专家把关调研的策划思路、方法、路径等，避免方向上误入歧途；
　　2. 在某一品类的渠道调研已经展开的情况下，通过将初期整理的调研结果与专家沟通，修正方法中存在的误区等；
　　3. 在最终的调研结论出来后，由专家审核把关，对结论提出点评，并评估调研结论的置信区间。
　　值得注意的是，专家的观点也存在一定的局限性或盲点，尤其是在对新生事物的前瞻性判断上更是如此。对于专家调查法，我们秉承尊重但不盲从的原则，为客户提供中立、客观、独立的观点与结论。
　　以建筑机械中的伸缩臂叉装车渠道调研为例，我们通过整合国内相关协会专家、资深经销商、已经进入但尚未商业化生产的厂家负责人、国际某著名企业在华办事处负责人、英国某著名企业市场负责人的观点，最终得出针对国际、国内伸缩臂叉装车市场客观的预测观点以及对应的开拓策略等。

　　四、高层访谈法及在渠道调研中的具体应用举例
　　高层访谈法的重心集中在对某一品类的领先企业或者新秀企业的相关负责人的走访。中恒远策在渠道调研中采用了高层访谈法，主要表现在：
　　1. 通过将调研结论与相关品类的企业负责人的共享，进一步探讨其对调研结果的评价及独到的见解；
　　2. 通过将基础研究成果与相关品类的企业负责人共享，了解企业对技术前沿动态、行业前景预期、国际市场走势等的观点与倾向；
　　3. 通过我们自身的合作关系网，寻找针对性的具体的高层专家或主导人，通过走访掌握其对相关课题的看法与研判。
　　4. 通过我们自身的合作关系网或者合作伙伴的通融，组织相关课题的专家群，进行头脑风暴、小组座谈等，最终得到针对性较强的结论。