10月中国数码相机市场关注度报告

    2007年10月，互联网消费调研中心ZDC对中国数码相机市场用户关注状况进行了调查统计。本次调查涉及20个品牌、255款产品，有效样本量为3717952份。ZDC调查数据显示，2007年10月中国数码相机市场用户关注格局呈现以下七个特点：
    第一，华南和华北地区消费者对数码相机的关注度高。两地区关注比例合计达到47.9%，近乎占去七大区域市场整体关注度的一半。

    第二，佳能和索尼主导中国消费数码相机市场。两品牌关注比例合计达到56.3%，远远领先其他品牌。

    第三，佳能和尼康主控中国单反数码相机市场。两品牌关注比例合计达到78.5%，已初步呈现垄断之势。

    第四，2000元以下消费数码相机受到中国消费者高度关注。2000元以下消费数码相机关注比例合计为55.8%，表明半数以上关注落入2000元以下价格区间。

    第五，5000元以下单反数码相机关注度高。5000元以下单反数码相机关注比例达到41.5%，说明中国消费者热衷于单反数码相机的入门级机型。

    第六，中国消费者主要关注消费数码相机，对单反数码相机的关注正在逐渐增多。消费数码相机关注比例达到84.7%。

    第七，800万像素级机型是市场主流，1000万像素级产品的市场影响力迅速提高。800万像素级机型关注比例达到41.0%。

一、区域市场关注度调查

  (图1) 2007年10月中国七大区域市场数码相机关注比例分布

    2007年10月中国七大区域市场中华南和华北地区消费者对数码相机的关注程度最高，华南地区关注比例高达24.9%，华北地区关注比例亦达到23.0%，两地区关注比例为47.9%，所占比例接近整体市场关注度的半数。华东地区消费者对数码相机也相当热衷，10月份关注比例为19.7%。

    区域市场IT数码产品消费者关注分布的规律是关注度与地区经济发展水平成正比。华南、华北和华东地区经济发展水平较高，消费者对数码相机的关注程度亦高。同理，经济发展水平相对较低的地区消费者对数码相机的关注度也相对较低。

    如图1数据所示，华中地区关注比例为9.9%，东北地区稍低，为9.0%。西北和西南地区经济在全国处于较低的水平，当地消费者对数码相机的关注度在全国也属最低。西北关注比例为7.2%，西南最少，仅有6.3%。

    从以上关注比例分布图可见，华中地区虽然具备相当的经济实力，但当地消费者对数码相机的关注度与其经济发展水平不相称，提示有关厂商和经销商加大华中地区市场开发力度，从而在竞争激烈的华南、华北和华东市场之外获得增长点。

二、整体市场品牌关注度调查

    1、消费类

  (图2) 2007年10月中国市场消费类数码相机品牌关注比例分布

    根据ZDC监测数据，截至2007年10月，中国市场有消费者关注记录的消费数码相机品牌有18个，其关注比例分布如图2所示。佳能关注比例达到28.5%，在18个品牌中居于首位。索尼与佳能关注度接近，关注比例为27.8%。佳能和索尼关注比例合计高达56.3%，形成主导中国消费数码相机市场的局面。

    三星涉足数码影像领域的时间并不长，但已在消费数码相机市场取得不错的成绩，其10月份关注比例是9.3%，仅次于佳能和索尼。三星的迅速成长一方面得益于三星整体品牌影响力的推动，另一方面是由于三星数码相机着重于外观时尚、轻巧，容易吸引年轻消费者。

    尼康和松下关注度相近，前者关注比例为6.2%，后者为6.0%。富士与柯达所获关注相差不远，富士关注比例是5.4%，柯达为5.2%。

    奥林巴斯在柯达之后，10月份关注比例为4.2%。理光关注比例为2.6%。爱国者是唯一跻身消费数码相机品牌关注度前十名的国产品牌，10月关注比例为1.7%。其他8个品牌关注比例合计为3.1%。

    从整体上看，中国消费数码相机市场品牌竞争格局由以佳能、索尼为首的日本品牌主导，韩国三星、美国柯达和中国爱国者虽然占有一席之地，但影响力需要进一步加强才能在日本品牌的包围中有所斩获。领先的两大巨头佳能和索尼关注度接近，两者之间的竞争直接影响整体市场格局，值得业界关注。

    2、单反类

  (图3) 2007年10月中国市场单反类数码相机品牌关注比例分布

    根据ZDC监测数据，截至2007年10月，中国单反数码相机市场工作8个品牌参与竞争。佳能10月份关注比例达到39.7%，关注度在8个品牌中属最高。尼康关注度与佳能接近，关注比例亦达到38.8%。

    佳能和尼康两巨头之外，索尼、宾得和奥林巴斯的关注度稍高，其中索尼关注比例为8.8%，宾得关注比例为6.2%，奥林巴斯为4.4%。松下、三星和富士的关注度相近且都非常低，其中松下关注比例为0.8%，三星为0.7%，富士为0.6%。

    佳能和尼康关注比例合计为78.5%，其他6个品牌只能分食21.5%的关注度，表明佳能与尼康已初步具有主控中国单反数码相机市场的影响力。

三、价位区间关注度调查

    1、消费类

  (图4) 2007年10月中国市场不同价格段消费类数码相机关注比例分布

    如图4所示，2007年10月中国消费者对1500元以下消费数码相机的关注占消费数码相机市场整体关注度的比例为20.1%。1500-2000元消费数码相机获得35.7%的关注度。2001-2500元价位段产品关注比例为19.2%。

    2501-3000元价格段产品关注比例为14.0%。3001-4000元价格区间消费数码相机关注比例为10.7%。4000元以上消费数码相机获得关注度最少，关注比例仅为0.3%。

    从各价格区间内产品分布来看，1500元以下价格区间内主要是入门级低端产品，优势是具有部分主流性能、价格低廉，适合初次接触数码相机的消费者和对价格高度敏感的消费者。

    1500-2000元价格区间以低端产品为主，机型种类丰富、性能接近主流，能够较好满足低端用户各种需求，因此消费者对该价位段产品关注度最高。

    2001-3000元价格段产品关注度合计达到33.2%，之所以获得如此高的关注，主要是因为该价格段产品具备主流性能，能够很好满足消费者日常拍摄需求，性价比高，加之机型繁多，给予消费者丰富选择。

    3001-4000元价格区间内以中高端机型和旗舰机型为主，产品性能优良，适合有较高支付能力的普通消费者和具备初级专业水平的摄影爱好者。4000元以上价位段全部为高端机型，产品数量少、定位的用户群体也小，故而关注度低。

    2、单反类

  (图5) 2007年10月中国市场不同价格段单反类数码相机关注比例分布

    单反数码相机在中国市场的兴旺是由入门级机型的带动而起，由于入门级机型的推出，改变单反数码相机高端高价、高高在上的形象，推动消费者对整个单反数码相机市场关注度的提升。ZDC监测数据显示，2007年10月5000元以下单反数码相机关注比例达到41.5%，居各价格段产品之首。

    5000-8000元单反数码相机关注比例为25.6%。8001-10000元产品关注比例为12.3%。10001-15000元产品关注度较低，所占比例仅为3.1%。15001-30000元单反数码相机关注比例为10.8%，30000元以上产品关注比例为6.7%。

    由以上数据分析可知，由于支付能力有限和缺乏数码影像设备操作技巧，中国消费者对于单反数码相机的关注主要还是集中于入门级机型和中低端机型。8000元以下产品关注比例合计高达67.1%，即是此种消费心理的反映。

四、产品关注度细分调查

    1、不同机身类型产品关注度调查

  (图6) 2007年10月中国市场不同机身类型数码相机关注比例分布

    前文分析提到入门级机型推动单反数码相机整体关注度提升，ZDC监测显示，得益于各大厂商力推入门级单反数码相机以及消费者对单反产品认可度的提高，中国市场单反数码相机关注度所占比例由9月份的13.7%上升至10月份的15.3%。

    消费数码相机仍然是中国消费者关注的主流，但由于单反数码相机的上升，关注比例由9月的86.3%下降至10月份的84.7％。

    从整体上看，中国消费者对数码相机的关注度将不断增长。鉴于消费数码相机与单反数码相机只在前者的旗舰机型和后者的入门级机型之间稍有竞争，ZDC认为消费数码相机与单反数码相机关注度不存在此消彼长的关系，而是共同发展。

    2、不同像素产品关注度调查

  (图7) 2007年10月中国市场不同像素数码相机关注比例分布

    总像素值是中国消费者选择数码相机时最重视的性能指标之一。ZDC统计数据显示，2007年10月600万像素以下机型关注比例仅为1.9%，600万像素级产品关注比例为4.0%。700万像素级产品关注比例为28.2%。800万像素级产品关注度最高，比例达到41.0%。

    900万像素级产品关注度最低，关注比例仅为1.2%。1000万像素级产品关注比例为13.8%。1200万像素及以上数码相机关注比例为9.9%。

    以上关注比例分布表明，600万像素及以下产品逐渐被市场淘汰，合计仅为5.9%的关注比例显示该级别产品已淡出中国消费者的视野。700万像素级产品关注比例接近整体三成，主要是因为低端产品吸引初级用户。

    800万像素级产品关注度最高，是其市场主流地位的体现。800万像素是主流产品的标准配置。900万像素级产品关注度低主要是因为该级别机型数量很少，因此消费者较少关注。

    1000万像素级和1200万像素以上产品关注比例合计达到23.7%，说明高像素产品受到消费者高度关注，数码相机主流像素指标正在向1000万及以上级别迁移。

    综合观察10月份中国数码相机市场消费者关注格局，品牌关注度高度集中的特征非常明显，佳能在消费和单反两个市场的优势突出。随着数码影像市场的迅速发展，消费数码相机和单反数码相机的关注度都在稳定增长的轨道上。各大厂商若要在竞争中赢得先机，除了不但提升产品性能品质和降低价格之外，转战华中、东北等开发程度相对不高的区域市场，也是可取之道。