中国电工钢行业集中度分析

　　电工钢又称硅钢片，是电力、电子和军工业不可缺少的重要软磁合金，也是产量最大的金属功能材料，主要用于各种电机、发电机和变压器的铁心。含Si量为0.5％～4.5％极低碳硅铁合金通称为硅钢片，从生产工艺上，硅钢片可分为热轧硅钢片和冷轧硅钢片，热轧硅钢片属于无取向硅钢片，冷轧硅钢片分为无取向硅钢片和取向硅钢片。
　　电工钢的生产工艺复杂，制造技术严格，在国外，电工钢的生产技术都以专利形式加以保护。受此限制，我国可以生产电工钢的企业数量不是很多，因而行业集中度较高。
　　首先，从热轧硅钢片的供给角度看
　　目前世界只有我国还在生产热轧硅钢片，共有企业14家，“十五”期间共生产电工钢468.3万吨，年均增长10％以上。其中，上海矽钢片厂、太钢、重钢四厂三家就拥有热轧机44台，产能60多万吨，占到热轧硅钢片总产能的一半以上，产量水平最高的十家热轧硅钢片企业市场占有率则高达75％。由于热轧硅钢片生产存在污染大、能耗高等缺点，我国也无法在一定时间内停产热轧硅钢片，但是，新企业进入或原有小企业扩产的可能性也很低。因此，我国热轧硅钢片的供给集中度变化将相对稳定。
　　其次，从冷轧硅钢片的供给角度看
　　 “十五”期间我国共生产冷轧电工钢612.57万吨，平均年增长率为18.44％。冷轧取向硅钢片只有武钢可以生产，行业集中度为100％。由于取向硅钢片行业进入壁垒很高，未来武钢一支独秀的局面将在一段时期内存在。
　　无取向硅钢片市场则由武钢、太钢、宝钢和鞍钢四家瓜分。武钢从1978年开始生产冷轧硅钢片，通过扩建，到2006年生产能力可达到142万吨/年（无取向电工钢114万吨/年，取向硅钢片28万吨/年）；太钢1997年开始生产冷轧无取向硅钢片，生产能力10万吨/年，计划2006年再建一条20万吨的中高牌号无取硅钢片生产线，总的生产能力为30万吨；宝钢2000年开始生产冷轧无取向硅钢片，最近又上了3号机组，生产能力58.9万吨/年；鞍钢从2004年到2005年相继建成4条连续退火线，生产能力80万吨/年。如果用CR4来衡量的话，我国冷轧无取向硅钢片的企业供给集中度也是100％。但很显然，宝钢、太钢在无取向硅钢片市场的地位将被鞍钢所取代。

　　最后，从电工钢的进口来源看
　　 由于我国电工钢需求规模远远大于生产规模，目前，我国有超过1/3的电工刚需要进口来弥补。且由于只有我国还在生产热轧硅钢片，我国进口的电工钢都是冷轧硅钢片。其中，我国进口的取向硅钢片主要来自日本、台湾、意大利、美国、韩国和俄罗斯等近20个国家和地区。2005年，取向硅钢片进口规模最大的四个国家和地区的总量达到1.37万吨，CR4（四国进口集中度）达到94.5％，见图2。

　　另外，我国进口的其他硅钢片主要来自台湾、韩国、日本、俄罗斯、新加坡等近20个国家和地区。2005年，数量最多的四国进口量达到8.29万吨，CR4达到90.9％，见图3。

　　未来几年，我国冷轧硅钢片依赖进口来弥补市场不足的局面将继续存在，且进口来源国的集中度依然在高位。
　　 （撰稿人：单超，本文属原创稿件，由北京中恒远策信息咨询有限公司专供EC网，转载请注明来源。文中观点仅供参考。）