鲁地投资借壳ST泰复注入资产估值逾18亿元
一财网
ST泰复(17.95,-0.72,-3.86%)(000409.SZ)9月26日晚披露重组草案称,公司拟将所持有的丰泰生物100%股权按评估价值1094.98万元出售,并发行股份购买鲁地投资全部股权、徐楼矿业49%股权、娄烦矿业40%股权,上述资产出售及购买资产互为生效条件。
草案显示,根据山东省国资委初步审核意见,拟购买资产评估价值调整为18.05亿元,增值率105.62%。
公司将以5.99元/股的价格合计发行3.01亿股,发行完成后,鲁地控股及其一致行动人地矿测绘院将持有公司27.12%的股权,鲁地控股将成为上市公司第一大股东,山东省地矿局将成为本公司的实际控制人,本次交易构成借壳重组。
本次交易完成后,公司将直接持有鲁地投资100%股权,直接及通过鲁地投资间接持有徐楼矿业100%股权和娄烦矿业100%股权。截至2012年5月31日,拟购买资产总额为12.09亿元,净资产为8.78亿元;1-5月实现营收1.16亿元,净利润3876.19万元。
公司表示,此次借壳重组推动鲁地投资上市,将山东省地矿局的地质勘探、矿业开发优势与资本市场的资金优势相结合,打造国内一流的探、采一体化矿业公司,是山东省地矿局“转方式、调结构、促发展”的战略需要。本次重大资产重组注入优质资产,彻底改善公司资产质量,增强盈利能力和抗风险能力,为实现长远可持续发展奠定良好基础。
ST泰复自7月12日起停牌,停牌前一交易日报收5.96元。