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元世祖忽必烈视高丽为元朝的属国和进攻日本的跳板。至元五年(1268年)夏，忽必烈责令高丽新国王在高丽制造可载4千石的海船1千艘，以备元军攻打日本或南宋之需。元朝对高丽的控制和榨取，使高丽朝野极为不满。1269年八月，林衍废其王。同年十月，忽必烈派头辇哥率大兵压境；封在京朝觐之高丽王世子为特进、上柱国，并派兵护送他回国平乱；同时派兵部侍郎里德一行出使高丽,限期高丽林衍等来京陈情，听候决断。在元朝三慑之下，高丽都统领崔坦、李延龄等以西京(今平壤)50余城归降。高丽国王复其位，并亲自朝见忽必烈。

至元七年(1270年)正月，忽必烈将高丽西京改为为东宁府（后升东宁路），划归元朝辽阳行省。同时派头辇哥率领军队护送高丽国王父子回国，委任脱脱朵儿、焦天翼为高丽达鲁花赤（督官）。同年春，元军兵临王京（今开城）城下。此时，林衍已死，其党三别杪军首领裴仲孙等拥立王室庶族承化侯王温，退守珍岛(今南金罗道)坚持抗元。

1271年五月，元将领忻都率兵攻占珍岛，王温等被杀。金通精退往耽罗（今济州岛）。1273年四月，忻都攻占耽罗，捉拿了金通精等人。元朝遂设耽罗国诏讨司，屯兵驻守。

1274年五月，忽必烈将女儿忽都鲁洁丽米斯嫁给高丽王子，六月，高丽老王逝世，王子继位。翌年，应忽必烈要求，高丽新国王改变了所有与元朝相类似的省、院、台、部等官职名称，派遣20名贵族子弟前来"入侍"元朝。

至元十七年(1280年)夏，元朝在高丽创设驿站，加封高丽王储为开府仪同三司和行省左丞相。第二年，元朝在高丽征发军士、水手25,000人，战船900艘，参加侵日战争。高丽民众不堪其扰。至元十九年(1282年)，日本侵扰高丽沿海，在高丽国王请求下，元军驻防金州。第二年，元朝正式在高丽设置征东行中书省，以高丽王与元军将领阿塔海共领行省事（《元史》卷208《高丽传》）。至元二十一年(1284年)，忽必烈将耽罗划归高丽。直至元末，高丽的内政与外交均受到元朝的控制。

二战跨海征讨小日本，残败而回

元世祖忽必烈早就有使日本臣服之心。5次通使不成，忽必烈决心使用武力。其实早在1270年，忽必烈就曾下令在高丽屯田，储备攻日粮饷。1274年，忽必烈命令屯戍高丽的凤州经略使忻都、高丽军民总管洪茶丘率兵15,000人，大小战船900艘出征日本。后又设立征东元帅府，以忻都、洪茶丘为都、副元帅，军队增加到25,000人。十月，元军从合浦（今朝鲜马山）出发，直捣日本。日本天皇征集藩属兵10万余人迎战。元军攻占对马、一岐两岛，在肥前松浦郡、筑前博多湾（今福冈附近）登陆。但在日军坚决抵抗下，首战只获小胜，未能深入。不久，因台风将大部分战船毁坏，加上已兵疲箭尽，元军只得仓促撤回。因该年是日本龟山天皇文永十一年，故这场战役在日本史上被称为"文永之役"。

1275年二月，忽必烈派礼部侍郎杜世忠等出使日本。杜世忠等一到日本，就被镰仓幕府处死。这一消息直到1280年才传到元朝。于是，忽必烈决心再次征讨日本。是年下半年，元朝征调军队（包括结集南宋新附军），成立征东行省（亦称日本行省）主持征伐大计。

1281年正月，忽必烈命令元军兵分两路远征日本。五月，征东行省右丞忻都、洪茶丘和都元帅金方庆率蒙、汉、高丽军4万人组成东路军，乘战船900艘，仍从高丽合浦出发，在筑前去驾岛登陆。遭到日军顽强抵抗之后，东路元军退至鹰岛，转攻对马、一岐、长门等地。六月，行省右丞相阿塔海、右丞范文虎、左丞李庭、张禧等率新附军及强行征发来的江南士卒共10万人组成的江南军，乘战船3,500艘，从庆元（今宁波）、定海启航。二路大军约定六月以前会于壹岐岛及平壶岛。七月，两路大军在平壶岛会合后，主力驻屯鹰岛，偏师进屯平壶岛，计划分数路进攻太宰府。但是，元军统帅之间不和，影响了军务，加上日军戒备森严，元军在鹰岛滞留达一个月之久。八月初一夜，元军遭飓风袭击，大部分船只沉没，军士溺死者无数。初五，范文虎（南宋降将）临阵脱逃，"独帆走高丽"（方回《桐江续集》卷32《孔端卿东征集序》），竟把10多万元军将士遗弃在海岛上。日军上岛后，元军大部分将士背水战死；数万士卒被俘。战俘们被日军押往八角岛做奴隶。此次背水大战生还者概不足五分之一。此年为日本俊宇多天皇弘安四年，日本史志称这一战役为"弘安之役"。

两次出师失利，并未使忽必烈放弃征服日本的计划。后因部分大臣反对，尤其还要对安南用兵，忽必烈才不得不于至元二十三年（1286年）正月下诏罢征日本。此后，元朝虽然还有过征伐日本的议论和准备，但均未能实现。


三战臣服安南国

忽必烈于1257年秋，派使节招降安南陈朝（今越南北部）。安南国王扣留使节，拒绝投降。同年十一月，兀良哈台率大军沿红河进攻安南。十二月，大败安南军，一举攻陷安南国都升龙（又名大罗城，今河内），安南国王逃往海岛。次年二月，安南国王传位于其子。至夏，安南新国王派使晋见兀良哈台，表示臣服。

1260年十二月，忽必烈派礼部侍郎中孟甲等出使安南，允许安南保持衣冠典礼风俗等本国旧制。作为回报，安南国王派族人通侍大夫陈奉公等觐见忽必烈，请求三年一贡。忽必烈同意其要求，并予以册封。此后有一段时间，两国使节往来频繁。1267年，忽必烈应安南国王请求任命讷剌丁为安南达鲁花赤（大督官）。不久，忽必烈又下诏要安南君长亲自来朝，贵族子弟入质，编制户口，出兵役，交纳赋税，设置各级达鲁花赤。安南国王不接受这些要求，也不向元使跪拜，且还提出取消达鲁花赤的要求。此时，元朝忙于灭宋，无力南顾。

1283年，忽必烈以进攻占城（今越南中南部古国）为名，派其子镇南王脱欢、大将李恒率大军南征，要求假道安南，让安南给元军提供粮草。安南国王断然拒绝了元朝的要求。1284年十二月，元军分六路侵入安南，安南兴道王率兵凭险节节抵抗，安南国王亲率10万大军布防于升龙以北的富良江一线。经过激战，安南国王军队于1285年正月十三日撤离升龙，退守天长府。脱欢占领安南国都后竟焚毁了王宫，并挥师南下，同时命令驻扎在占城的元将唆都北上，合击安南主力。元军会合后，分水陆两路追击安南王国部队。安南王屡战屡败，逃往安邦海口，藏于山林，后又退据清化府。其弟陈益稷投降。元军虽然获胜，但在安南丛林和水网地带，蒙古军骑兵亦无法施展其本领，又值暑雨疾疫，加上安南援兵日增，不断袭击元军，脱欢被迫放弃已占领的安南京城，于同年夏撤至思明州(今广西宁明县)屯守。而在元军撤退途中，在如月江、册江（乾满江）等地一再遭到安南军民的截击，损失惨重，唆都、李恒等元帅战死。安南一度收复了全部失地。

1286年正月，忽必烈罢征日本，调集军队、粮草，准备大举进攻安南。到第二年正月，忽必烈调集8万大军（江淮、江西、湖广蒙、汉军7万人、云南兵、黎族兵约1万人；船500艘），成立征交趾行省，以奥鲁赤为平章政事，乌马儿、樊楫为参知政事，受镇南王脱欢节制。十一月，元军分三路攻入安南境内。程鹏飞、孛罗合答儿由西道攻永平，大小十七战，连破老鼠、陷沙、茨竹三关，直抵万劫；脱欢、奥鲁赤从东道攻女儿关；乌马儿、樊楫从海道攻安邦口。各路元军会合后，矛头直指升龙。十二月，脱欢率诸军渡过富良江，击败守军，再次进占了安南都城。安南国王逃进了敢喃堡。安南军民以坚壁清野，藏粟逃匿的策略困扰元兵，而元军粮船又在绿水洋受到安南军的阻截，粮食全部沉入海中。元军的长驱深入，造成士卒疲敝，粮饷短缺，加之天气转热，疲病发生，使元军陷于进退失据之困境，次年二月初，脱欢只得下令全师北撤。在元军撤退途中，安南王集结重兵30万据女儿关和丘急岭一带布防百余里，准备再次截击归师。脱欢闻讯下令各路军队避开敌军，分道撤回国内。元军水师在白藤江遭安南军阻击，主将樊楫受伤被俘。总领脱欢也在且战且退中毒箭伤脚，从单己县撤回思明州。三月，安南国王遣使入元，归还俘虏，进贡金人以代谢罪。忽必烈十分恼怒，但仍不得不恢复和好关系。

1293年七月，忽必烈第三次调集大军出征安南。翌年正月，元世祖忽必烈病逝，成宗铁穆耳即位，下诏罢征安南，宽宥其"抗命之罪"。此后，两国边境虽然发生过一些小规模冲突，但始终维持着安南对元朝的朝贡关系。



四战降服占城国

1278年，元朝福建行省参政唆都派使节到达占城（越南中南部古国）。使节回报占城国王有归顺之意，元世祖忽必烈封其为占城郡王。1279年十二月，忽必烈派兵部侍郎骄华德、唆都等出使占城国，要求占城国王入朝。占城国王（保宝旦）派使者至元朝进贡，奉表归降。贡物包括大象。1281年十月，元朝设立占城行省，以唆都为右丞、刘深为左丞。调集海船百艘、士卒水手万人，准备第二年正月出征海外，要求占城郡王供给军粮。未久，占城王子布德专权，扣押了元朝派往暹国(泰国)、马八儿国(印度半岛南端佩内尔河以南)的使者，忽必烈决心讨伐之。


1282年六月，忽必烈下令调集淮、浙和福建、湖广驻军5,000人，海船100艘、战船250艘，由唆都统率水陆两军循海道进攻占城。当年十一月，唆都率军从广州出发，航海到占城港（今越南平定省归仁）登陆。占城国王（孛由补刺者吾）拒绝了元朝的招降。1283年正月十五日半夜，元军分三路从北、东、南三面乘船攻击木城。第二天早晨两军交战，中午，元军攻入木城。占城国王率部逃入山中。接着，元军进兵大州，占城国王闻讯求降。元军开到大州东南，准许占城国王投降??城国王一面派国舅宝脱秃花为使节应付唆都，一面在大州西北雅侯山立寨，集结2万余人，并速派使者向安南、真腊等国借兵。二月十九日，元军进攻雅侯山，占城军拼死抵抗，并利用地形切断元军归路。唆都率军苦战，才得以突围。随后，唆都在舒眉莲港建立木城，固守待援，并以此为根据地，继续攻击占城郡县。1284年三月六日，唆都奉命北上协助脱欢大将进攻安南，率军撤出占城。二十七日，占城国王见安南不支，遣使求降。


五战大破缅国


1273年，忽必烈派勘马拉史里、奇得脱因等出使缅国，要求缅王派遣王室子弟或显贵大臣来京朝贡。未料，元使一去不归。据缅甸史籍记载，元使是因为晋见缅王不肯脱马靴而被处死的。云南行省见使臣久久不归，缅王毫无表示，便向朝廷建议出兵征讨缅国。忽必烈没有批准，示意先观其动向。

正当元朝在是否出兵问题上犹豫不决时，缅国却先发动了战争。1277年，缅国出动士卒四五万、战象800头大举向元朝镇西路新附千额(今云南盈江县城)及原附金齿(今云南德宏傣族景颇族自治州等地区)侵袭，千额总管阿禾遂向元廷告急。大理路(治所在今大理市)蒙古千户忽都、总管信苴日率领700名骑兵驰援阿禾。元军与缅军在行进中遭遇，激战两日。元军首先破其象队方阵，缅军大乱而败退。元军追逐30余里，攻破其17寨。同年十月，元朝云南诸路宣慰使都元帅纳速剌丁统兵3848人出征缅国。元军进占江头城(今缅甸蛮莫县江新)，招降了附近的掸族部落35200户（约300寨）。后因天气炎热，未深入缅境。纳速剌丁回国后，向朝廷上奏曰：缅国地形虚实，全在我掌中，大可伐之。

1280年二月，纳速剌丁等再次请求征伐缅国，忽必烈予以批准，下诏调兵遣将，积极筹备，正式任命诸王相吾答尔为征缅大军统帅。1283年，征缅元军水陆并进，攻破了江头城、太公城（今缅甸拉因公县境内）等地，分兵驻守。过后，缅王的臣属建都(缅甸北部地区)王乌蒙、金齿西南夷等12个部落归顺元朝。但缅王一直坚持到1285年十一月才向元朝求降。忽必烈允许他悔过自新，重申要缅甸权贵亲自来京朝贡，并为此派兵护送怯烈出使缅甸。然而，怯烈还未到达缅甸首都蒲甘，缅甸就发生了内乱。

1287年，缅国王室发生内讧。缅王庶子不速速古里杀害了缅王，还杀害了元朝云南王派去的官员阿南达等人。不久，不速速古里也在与诸兄弟争位的纷乱中被杀。缅甸蒲甘王朝实际上已经解体，分成若干掸邦。各地纷纷拥兵自立的贵族和掸族部落首领为寻求政治上的支持，大多向元朝投降，接受了元朝任命的宣慰司等各种官职名号。1289年，缅王立普哇拿阿迪提牙也向元朝纳贡称臣，并派自己的儿子信合八到大都朝见元朝皇帝。直到大元末期，缅甸一直保持着对元朝的朝贡及臣属关系。

六战爪哇，长途跋涉无功而返

13世纪下半叶，爪哇杜马班（新柯沙里）王朝国王哈里葛达那加剌称雄于南洋，与中国有着密切的贸易往来。爪哇于是也成为大元帝国放眼南洋的首要目标。

1278年三月，元世祖忽必烈下诏设立福建行省，该行省的主要任务之一就是诏抚海外各国。第二年，福建行省右（元代尚右）丞相唆都派遣赵玉出使爪哇(今印度尼西亚爪哇岛)。十二月，忽必烈特别下令诏抚海内海外各国。1280年十月，元朝遣使爪哇，爪哇亦回派使节表示通好。但忽必烈要求爪哇国王亲自来大都朝觐，遭对方拒绝。1289年，爪哇国王反而还将元朝使臣孟琪黥面（黥即一种刑罚：在脸上刺字或记号并涂墨），送还国内。忽必烈以此为借口，发动了南征爪哇的战争。

1292年二月，忽必烈任命史弼、高兴、亦黑米石为福建行省平章正事，率兵2万，战船千艘，备军粮1年出征爪哇。十二月，史弼等率军从泉州出发，经七洲洋、万里石塘、安南、占城，于第二年二月十三日抵达爪哇杜并足（厨闽）。然后分水陆两路进攻八节涧（泗水）。这时，爪哇正处于内乱之中。曾被杜马班王朝征服的邻国葛朗国（谏义里）王室后裔查耶卡班起兵反抗，杀死爪哇国王哈里葛达那加剌。哈里葛达那加剌的女婿拉登"韦查耶逃到麻喏八歇，积聚力量，伺机反攻。三月一日，元军会师并攻占了八节涧。韦查耶向元军表示归顺，说要奉献当地山川、户口及葛朗国图籍等，请求元军帮助复仇，进兵葛朗国。史弼等人接受了这一请求，派兵增援麻喏八歇。三月七日，葛朗军兵分三路进攻麻喏八歇。第二天，高兴等率兵击退了葛朗军；十五日，元军分三路进攻葛朗。元军与查耶卡班率领的10余万葛朗军激战于答哈，三战三捷，歼灭其主力，查耶卡班投降元军。四月二日，拉登"韦查耶请求离开元军大营，声称回麻喏八歇取正式的归降表和朝贡礼品。史弼等派200名元军护送。中途，拉登"韦查耶竟恩将仇报，杀死护送元兵，集结军队，回头突袭元军大营。元军本来在以少胜多的答哈之战后尚未休整补充，疲惫不堪，只得且战且退，于四月二十四日登舟回国。这次，爪哇国拉登"韦查耶（士罕必都耶）背信弃义，集结军队堵截元军归路，造成元军官兵死亡多达3000多人。