基金业绩主要决定因素
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1、资产配置
基金配置中股票的比例越高,其承担的风险越高,收益或损失也可能越大。在2006年市场上涨行情中,沪深300指数上涨了121.02%;开放式股票型基金上涨了121.4%;开放式偏股型混合基金上涨了112.46%;开放式债券型基金只上涨了20.92%。2004年4月至2005年6月在市场下跌行情中,上证指数下跌42.69%,开放式股票型基金下跌了20.42%;开放式偏股型混合基金下跌了17.74%;开放式债券型基金仅下跌了4.79%。
2、市场大势表现
衡量市场涨跌的指标是比较基准的变化。多数基金业绩随市场变化而变化,潮起潮落,水涨船高。能够很好拟合比较基准,并保持风格稳定的基金就是好基金。
3、基金经理选股和择时能力
基金经理挑选到好的股票,抓住合适的入市时机,能极大地提高基金的收益。只有合理战胜比较基准的才是基金经理的贡献。
4、交易成本控制
每次交易都有交易成本,这些成本要从基金资产中提取。好的基金应该减少操作,以低换手率来维护投资者利益,而不好的基金往往通过频繁交易进行波段操作。换手率越高,交易成本越高。
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