（1）搞清楚调查研究可能起到的作用以及其局限性，并在适当的时候向委托人作一般的说明；

（2）索要有关委托人机构的运转情况、政策和传统做法等方面的背景材料；

（3）探讨调查所要解决的焦点问题及其性质；

（4）了解在调查结果的基础上，委托人可能要做出什么样的决策、选择或行动；

（5）对本次调查信息的大致价值向委托人作一预先的具体的估计；

（6）征求对调查完成时间的要求以及大致可能提供的经费；

（7）说明需要委托人所做的合作或参与的类型；

（8）解释在调查项目方面对委托人所负的道德责任；

（9）通过坦率的交谈和专业方面、技术方面的介绍说明，增强委托人的信心和信任感。