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精对苯二甲酸(PTA)市场分析

2007-12-05 09:50:17   报告业务: 010-65667912

  一、产品概述

  精对苯二甲酸(PTA)是重要的大宗有机原料之一,其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯薄膜和聚酯瓶,广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面,与人民生活水平的高低密切相关。

  PTA的应用比较集中,世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),其它部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其它产品的原料。  

  二、国外市场情况

  2003年全球PTA生产能力(等量PTA)已达到3485万t/a,其中美国占13.4%,西欧占12%,墨西哥占4.4%,日本占5.1%,中东占3.1%,其他亚洲国家占59.3%。近年来,世界PTA生产发展非常迅速,生产能力从1999年的2595万t/a增长到2003年的3485万t/a,年均增长率达7.7%。预计今后几年增长速度将明显放缓,2008年世界PTA的总生产能力(等量PTA)将达到3759万吨/年,年均增长率仅为1.9%。

  2003年全球PTA产量(等量PTA)3064万吨,其中,美国436.7万吨,占总产量的14.3%,西欧318万吨,占10.4%,日本168.8万吨,占5.5%。全球PTA开工率达88%。

  1999~2003年间全球PTA产量(等量PTA)年均增长率为8.9%。

  目前BP公司为全球最大的PTA生产商在全球拥有21家生产厂,占世界总产能的25%以上。

  2003年世界PTA消费量(等量PTA)约6073万t,其中91%用于生产PET,在美国、西欧和日本这个比例更高一些,达到了96%。目前,亚洲是PTA需求最大的地区,占世界总需求量的70%左右,中国则是全球最大的PTA消费国,约占14%,美国占7%,台湾和西欧各占5%。  

  2003年世界DMT/PTA(等量的PTA)供求情况            单位:万吨

国家或地区

产量

进口

出口

实际消费量

加拿大

11.5

9.5

 4.0

17.0

墨西哥

129.7

2.0

 52.0

  79.6

美  国

436.7

9.2

       21.0

     443.6

西欧

318.0

153.6

      177.8

     293.8

日本

168.8

6.8

45.6

130.1

其它

1999.3

599.3

480.1

5108.8

合计

3064.0

780.5

780.5

6072.8

 

  预计2003~2008年间世界PTA需求量年均增长率为6.4%。2008年全球PTA(等量的PTA)需求量将达到8281万吨.

    三、国内市场情况 

  近年来我国涤纶行业的发展非常快(见表1),

 

表1   近几年我国涤纶生产情况        万t

年份 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

产量 

444

518

633

772

933

1138

 

  涤纶产量从2000年518万t增长到2004年的1138万t,年均增长率高达21.7%,2004年涤纶产量1138万t,再加上聚酯薄膜和瓶树脂估计共消耗PTA 1022万t左右,PTA消费量同比增长23.1%。

   2004年,我国聚酯产能已达到1200万t/a,预计到2005年年底,将达到1500万t/a,按80%开工率计算,聚酯产量将达到1200万t,其中纤维用1050万~1100万t,占总消费量的87%以上;非纤维用100万~150万t,占总消费量的13%左右。以1t聚酯消耗0.87t PTA计算,到2005年将消费PTA 1044万t。

  2004年国内PTA产量约450万t,消费醋酸30万t左右。近几年我国PTA产量和消费量统计见表2。  

表2   近几年我国PTA产量和消费情况         万t

年份 

产量 

进口量 

表观消费量 

2000

194.6

250.5

444.7

2001

219.9

311.7

531.6

2002

236.0

429.70

665.7

2003

393.8

454.6

848.4

2004

450.0

572.1

1022.0

 

  我国PTA进口量已从1996年45万t上升到2003年的454.6万t;产量约394万t,只能满足市场需求的45%左右。2004年PTA进口量又上升到572万t,由于缺口大,2004年我国PTA的进口量约占国内消费量的56%。尽管到2007年我国PTA产能有望达到1000万t/a,但仍不能满足市场需求。

  当前PTA建设中的主要问题是投资高,原料对二甲苯(PX)供应紧张。建设1套50万t/a的PTA装置,总投资为23亿~26亿元,每年需消费35万t PX,税后财务内部收益率(FIRR)为15%~20%,利润率不高(2004年由于世界原油涨价,PTA的售价比往年高出1倍以上,经济效益大大提高),投资回收期(包括建设)大约在6~8年。我国PX主要生产企业有扬子石化、上海石化、辽阳石化、天津石化、洛阳石化、齐鲁石化、乌鲁木齐石化及镇海炼化等8家(见表3),  

表3    2004年我国PX生产装置情况         万t/a

企业名称 

生产能力 

备注 

中石化扬子公司 

50.0

美国UOP甲苯歧化,1986年投产

中石化天津公司 

8.0

美国UOP甲苯歧化,1981年投产

  

25.4

美国UOP甲苯歧化,2000年投产

中石油辽阳化纤公司 

6.0

美国UOP甲苯歧化,1995年投产

  

24.8

美国大西洋公司技术,1980年投产

中石化上海公司 

23.5

美国UOP甲苯歧化,1985年投产

中石化洛阳公司 

18.0

美国UOP甲苯歧化,2000年投产

中石化齐鲁公司 

6.4

美国UOP甲苯歧化,1989年投产

中石油乌鲁木齐石化 

5.5

美国UOP甲苯歧化,1997年投产

镇海炼化 

45.0

2003年投产

总计 

212.6

  

 

  共8套生产装置,平均规模为21.5万t/a,总产能近220万t/a,不能满足PTA的需要。2003年我国进口PX 102万t,占国内消费量的40%以上; 2004年进口量为113.7万t。

  目前辽阳化纤公司35万t/a PX装置正在建设,预计2005年建成,另外还有几个拟建项目待国家批准,其中厦门翔鹭石化厂、中石化扬子公司以及中石油大连公司均计划新建PX装置,预计这些项目将在2005年后建设。因此,近几年国内PX供应紧张的形势短期内仍无法得到缓解。

  我国现有10套PTA生产装置,至2003年底,总产能为434.5万t/a,产量394万t。目前我国PTA缺口很大,因此需继续扩大和增加PTA的生产能力。由于巨大的市场需求拉动,2002~2005年我国约有10个PTA的建设项目(见表4),新增产能约434万t/a;同时还有4个拟建项目,产能达215万t/a。

 

表4   我国PTA在建和拟建项目情况         万t/a

企业名称 

建设地点 

装置能力 

预计建成时间 

济南化纤 

山东济南 

38

2005

扬子石化 

江苏南京 

45

2006

辽阳石化 

辽宁辽阳 

53

2005

绍兴三鑫 

浙江三鑫 

60

2005

美国杜邦 

浙江宁波 

53

2005

日本三菱 

浙江宁波 

60

2006

台湾远东 

上海浦东 

50

2005

台塑集团 

浙江宁波 

60

2005年后建

珠海BP二期

广东珠海 

60

2006

仪征化纤 

江苏仪征 

50

2006

日本三井 

江苏 

50

2005年后建

盛虹集团 

江苏吴江 

60

2005年后建

 

  目前一批跨国公司和国内企业纷纷在东南沿海一带投资建设50万~60万t/a PTA生产装置,进展情况是:

  ①辽化原有PTA生产能力27万t/a,PX为25万t/a,计划2年内扩建形成80万t/a PTA和70万t/a PX的生产能力,工程总投资29.25亿元;

  ②扬子石化扩建45万t/a PTA,使生产能力达到115万t/a,总投资17.8亿元,2006年第3季度建成;

  ③浙江华联三鑫石化有限公司60万t/a PTA项目已进入关键的设备安装阶段;

  ④台湾远东纺织公司在上海浦东的50万t/a装置2003年2季度已动工建设,拟于2005年底投产;

  ⑤BP珠海二期60万t/a PTA工程已正式启动,定于2006年投产,届时年生产规模达120万t/a;

  ⑥日本三菱化学与中国国际信托投资公司合资,在宁波大榭岛建设60万t/a PTA,投资总额为3.14亿美元,预计2006年7月投产。

  到2005年我国PTA的生产能力将达到700万t/a左右,如按80%开工率计,届时需醋酸30万t左右,预计到2007年PTA将需要醋酸40万t左右,PTA仍将是我国醋酸的主要消费领域。

   四、工艺技术简介

  PTA生产工艺过程可分氧化单元和加氢精制单元两部分。原料对二甲苯以醋酸为溶剂,在催化剂作用下经空气氧化成粗对苯二甲酸,再依次经结晶、过滤、干燥为粗品;粗对苯二甲酸经加氢脱除杂质,再经结晶、离心分离、干燥为PTA成品。

  精对苯二甲酸(PTA)工艺的主要专利厂商是BP-Amoco、Dupont-ICI和三井油化等公司,经多年发展,上述三公司技术大同小异、各有特点,水平不相上下。目前,世界采用BP-Amoco工艺的PTA装置生产能力总计达717.6万t/a,Dupont-ICI工艺为349.5万t/a,三井油化工艺为102.5万t/a。



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