随着上海世界级城市目标的确定和《上海加速发展现代服务业实施纲要》，现代服务业将成为未来上海经济的主导，而长三角资本流动的加剧和国际资本向长三角的转移以及以公司跨区域总部型为特征的运营中心、投资中心、市场中心、研发中心、技术中心等集聚上海的格局更预示着做为现代服务业先锋的投资咨询业将是沪上新型热门职业，不论中资还是外资企业对全面、有效的投资咨询的依赖性逐渐增强。

　　然而，仅仅是数量上的增加远不能满足行业需要，随着《国务院关于投资体制改革的决定》的发布实施对投资咨询行业带来的影响逐渐现出水面，竞争机制的引进和地区封锁的打破都使得咨询机构的咨询方式、质量、效率和市场运作水平直接影响到企业的竞争力。这些也对投资咨询从业人员的专业素质和综合能力提出了国际化的要求。

　　目前咨询机构在规模、能力等方面存在相当的差异。这给投资咨询行业整体的素质和口碑带来了阴影，也造成招商引资、海外投资和对外经济交流与合作质量的参差不齐，因此，投资咨询业急需一套标准体系来规范整个行业的操作行为和道德水平。

　　由于投资咨询业对行业从业人员综合素质和能力要求比较高，加上属于新兴行业，这方面的认证工作几乎一直是空白。上海是外商资本的聚集地，而2010年世博会和城市发展目标的带动将吸引更多的国际投资进入，为了规范投资咨询从业人员的专业素质和综合能力，上海市外国投资工作委员会和上海市外国投资促进中心于2004年启动了“投资咨询岗位培训和认证”，该项目同时被列入上海市紧缺人才培训工程。

　　据协办方上海外服国际人才培训中心统计，该项目自去年6月开办以来，有近200人参加了岗位培训，100多人取得了岗位证书。据了解，主办和承办方将根据学员的要求建立会员制，逐步形成一定的行业群体、建立行业信息发布渠道和行业标准，为该行业的从业人员提供交流和沟通的平台，从而提高整个行业的素质和水平。