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中国电工钢行业集中度分析

2007-08-01 08:50:36   报告业务: 010-65667912

  电工钢又称硅钢片,是电力、电子和军工业不可缺少的重要软磁合金,也是产量最大的金属功能材料,主要用于各种电机、发电机和变压器的铁心。含Si量为0.5%~4.5%极低碳硅铁合金通称为硅钢片,从生产工艺上,硅钢片可分为热轧硅钢片和冷轧硅钢片,热轧硅钢片属于无取向硅钢片,冷轧硅钢片分为无取向硅钢片和取向硅钢片。
  电工钢的生产工艺复杂,制造技术严格,在国外,电工钢的生产技术都以专利形式加以保护。受此限制,我国可以生产电工钢的企业数量不是很多,因而行业集中度较高。
  首先,从热轧硅钢片的供给角度看
  目前世界只有我国还在生产热轧硅钢片,共有企业14家,“十五”期间共生产电工钢468.3万吨,年均增长10%以上。其中,上海矽钢片厂、太钢、重钢四厂三家就拥有热轧机44台,产能60多万吨,占到热轧硅钢片总产能的一半以上,产量水平最高的十家热轧硅钢片企业市场占有率则高达75%。由于热轧硅钢片生产存在污染大、能耗高等缺点,我国也无法在一定时间内停产热轧硅钢片,但是,新企业进入或原有小企业扩产的可能性也很低。因此,我国热轧硅钢片的供给集中度变化将相对稳定。
  其次,从冷轧硅钢片的供给角度看
   “十五”期间我国共生产冷轧电工钢612.57万吨,平均年增长率为18.44%。冷轧取向硅钢片只有武钢可以生产,行业集中度为100%。由于取向硅钢片行业进入壁垒很高,未来武钢一支独秀的局面将在一段时期内存在。
  无取向硅钢片市场则由武钢、太钢、宝钢和鞍钢四家瓜分。武钢从1978年开始生产冷轧硅钢片,通过扩建,到2006年生产能力可达到142万吨/年(无取向电工钢114万吨/年,取向硅钢片28万吨/年);太钢1997年开始生产冷轧无取向硅钢片,生产能力10万吨/年,计划2006年再建一条20万吨的中高牌号无取硅钢片生产线,总的生产能力为30万吨;宝钢2000年开始生产冷轧无取向硅钢片,最近又上了3号机组,生产能力58.9万吨/年;鞍钢从2004年到2005年相继建成4条连续退火线,生产能力80万吨/年。如果用CR4来衡量的话,我国冷轧无取向硅钢片的企业供给集中度也是100%。但很显然,宝钢、太钢在无取向硅钢片市场的地位将被鞍钢所取代。

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  最后,从电工钢的进口来源看
   由于我国电工钢需求规模远远大于生产规模,目前,我国有超过1/3的电工刚需要进口来弥补。且由于只有我国还在生产热轧硅钢片,我国进口的电工钢都是冷轧硅钢片。其中,我国进口的取向硅钢片主要来自日本、台湾、意大利、美国、韩国和俄罗斯等近20个国家和地区。2005年,取向硅钢片进口规模最大的四个国家和地区的总量达到1.37万吨,CR4(四国进口集中度)达到94.5%,见图2。

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  另外,我国进口的其他硅钢片主要来自台湾、韩国、日本、俄罗斯、新加坡等近20个国家和地区。2005年,数量最多的四国进口量达到8.29万吨,CR4达到90.9%,见图3。

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  未来几年,我国冷轧硅钢片依赖进口来弥补市场不足的局面将继续存在,且进口来源国的集中度依然在高位。
   (撰稿人:单超,本文属原创稿件,由北京中恒远策信息咨询有限公司专供EC网,转载请注明来源。文中观点仅供参考。)



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