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《中国行业竞争态势预测报告》独特价值

2010-05-13 14:47:46   报告业务: 010-65667912

一、全面、系统、权威、翔实、时效性强的数据 

本报告中数据来自中国国家统计局、公司调研数据、中国海关统计数据、商务部、各行业协会、各国经济参赞处、合作伙伴等,数据来源全面、系统、权威、翔实、时效性强。 

本报告数据涵盖范围广泛,包涵了详实的截面数据以及至少10年度的历史年度数据和季度数据(部分新行业或者统计数据缺失的行业例外)。及时捕捉相关行业的政策调整以解释调整数据,使得数据本身的含金量较高。这一特征使得本报告区别于其它年度分析报告。

二、严谨细致的分析了国外同行业发展轨迹及相关指标,为预测我国行业发展态势提供有效的参照。 

之所以选择研究国外同行业发展态势,目的就是为了给我们报告预测模型提供严谨的参考。其理论的依据是行业发展生命周期理论、产业发展梯度转移理论、雁阵模型理论等等。 

通俗的讲就是发达国家某一行业已经走过轨迹很有可能就是中国具体同行业将要走的轨迹。类似人的生理成长一样,由出生――婴儿――小孩――青年――壮年――老年――死亡,行业本身也有一个类似的生命周期:产生――市场开拓――快速成长――成熟――衰退――消亡(当然,一些特殊行业的生命周期除外,如食盐行业很难消亡) 

选择典型国家的主要参考指标有:1. 国家版图相近或者有效市场容量相近;2. 该国家同行业发展轨迹比较典型;3. 该国家统计数据翔实、系统,并能得到(如美国部分行业数据在美国中情局网站上可以翻译过来加以整理);4. 中国的同行业发展环境与该国的同行有一定的相似性。我们以美国的卷烟行业相关指标来加以举例:

首先我们必须研究美国卷烟消费的相关指标,如美国居民的人均GDP、人口结构、男女吸烟比率、吸烟群体的主要特征、失业率等等;其次我们研究美国卷烟的产销量、进出口指标等等。最后我们得出这样的结论,即在美国经济发展态势持续向好,人均收入增长的态势下,美国卷烟的产销量却呈现了稳定的、小幅度的下降态势。说明随着居民健康意识的增长,以及相关政府、环保机构、绿色组织等的兴起,人们对卷烟的消费是持抵制态度的。

这样,结论就出来了,美国卷烟行业的发展轨迹,如销量的变动轨迹是下降的,则中国的卷烟销量在未来的发展轨迹也有可能是下降的,这里注意一下,是“可能”。不同国家同行业的发展轨迹能给我国同行业的发展提供一个严谨的参考。 

在这个结论的定性参考下,如果我们报告预测模型得出了我国卷烟销量在未来年份大幅度上升的预测方案,如增长率超过了20%。则对比美国同行业发展轨迹,这个结论是很值得怀疑的。这样我们就必须修正模型,重新选择参数再次建立数量模型进行预测。

三、通过历史数据的系统整理,采用SPSS软件以及EVIEWS软件对选择的各个变量的有效性进行拟合比较,选择相关性较强的变量建立一元、二元或者多元回归模型,在模型计量检验有效的前提下,得出高、中、低三套方案供企业参考。

同时结合其他预测方法,如指数平滑法、专家意见法、头脑风暴法等,对回归模型的预测方案进行校正,最终形成我们报告特殊的观点,表明我们明确的立场是倾向于那一套方案比较合理,比如认为高方案的预测值参考价值最大等。 

需要说明的是,我们的预测模型也好,还是其他研究观点也好,目的是给企业的决策层提供一个新的视角进行参考,所谓“兼听则明、偏听则暗”的道理就是如此。我们只是提供一个新的方法、新的观点以及新的结论给企业参考。毕竟众口难调,世界上也没有包治百病的仙丹,任何产品都有自身的不足或者难以克服的缺陷,行业预测报告也是如此。 

在此,我们选择中国的炭黑需求预测建立一个虚拟的模型,对我们的回归预测方法做一个简单的介绍: 

模型的假定: 

首先要假定模型的假设条件,对炭黑消费而言,我们的假定条件有四个: 

1)我国国民经济能够在未来持续稳定的增长;

2)国民经济的持续稳定增长带动了汽车行业整体的需求增长,汽车产销量将持续稳定增长;

3)汽车产量的增长带动国内轮胎消费的增长,轮胎消费增长刺激国内轮胎产量增长;

4)轮胎产量的增长必然刺激炭黑消费增长,尤其是国内生产的炭黑,而不是用进口炭黑进行大比例的替代。

变量的选择: 

结合报告相关研究,我们可以选择GDP、汽车产量、轮胎产量三个变量建立回归模型:

假定:Y:炭黑需求量;

      X1:轮胎产量;

      X2:汽车产量;

      X3:GDP;

将上述各变量的所有历史数据汇总后,我们用SPSS软件与EVIEWS软件对各变量进行拟合,具体详细过程进行了一定的省略。

……..

对于模型的效果检验 

主要通过对计量模型的各个计量检验指标的检验值进行观察,之后再说明模型是否通过。比如R2指标,理论上必须大于0.9;Durbin-Watson stat检验,理论上必须在1.5~2.5之间模型才能获得通过。由于计量指标较多,含义不同,我们在此不一一列举说明。

预测结论的汇总: 

之后是变量拟合后的拟合值比较。最终再得出回归模型的三套预测方案。由于更多的模型预测结论涉及到公司的研究方法、研究成果,我们在举例中予以省略。 

……

大家或许说模型拟合通过以后,预测方案是否具有很高的参考价值,我们举一个内燃机的中缸径多缸柴油机供给量在2004年8月份做的一个预测方案,当时历史数据仅仅到2003年,我们的方案预测到2004年的产量值为123.9万台。通过2005年中国内燃机行业年鉴得到2004年实际产量为130.9万台,以(2005年年鉴统计的是2004年的实际产量数据)的实际值与预测值的比较来看,其误差为7万台,误差基本落在可以接受的范围。

其他预测方法: 

在此我们汇总了类似中外比较的观点、专家的预测观点、其他计量预测法的预测结论,目的是校正与验证回归模型的预测结论的参考价值。 

综合说明: 

在此我们表明自己的观点,倾向于让企业参考哪一套方案。 

四、进出口的研究与国际市场机会与风险的提示特色 

对于这个特色,请您参考《中国产品出口市场机会与风险预测报告》产品特色。我们对全球200多个主要的国家与地区均做过大量深入的基础研究,具有很强的实力支撑。因此,我们推荐的海外市场,尤其是空白的市场、细分产品市场等方面具有很高的参考价值。

五、关联行业的研究结构非常严谨、系统 

我们在关联行业的研究中至少涉及四个关联行业,包括上游、下游、关联度较强的行业以及替代行业。同时可以根据客户的特殊要求,给予调整客户更为关注的行业、或者增加一个他们想要了解的行业。对于关联行业的研究,我们同样结合了前文模型的研究方法,一丝不苟的加以研究。 

根据迈克尔.波特产业结构理论,决定产业竞争强度的结构因素有五种竞争作用力(competitive force)――进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、现有竞争对手的竞争。反映出的事实是:一个产业的竞争大大超过了现有参与者竞争的范围。顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的竞争对手,并且依据具体情况会或多或少地显露其重要性。这种广义的竞争可称为“拓展竞争”(extended rivalry)。这五种作用力共同决定产业竞争的强度以及产业利润率,最强的一种或几种作用力占据着统治地位并且从战略形成的观点来看起着关键性作用。

六、行业竞争格局的研究中同样有数据的支撑 

除了强调市场集中度指标对行业企业市场力量的影响外,我们在竞争格局中一般均重点进行了国内、外竞争对手的SWOT研判、以及国际市场对我国该行业的特殊影响等等。在综合行业集中度指标的前提下,我们提出某一行业的未来竞争格局展望。进而提出行业领导者的市场力量的可能的演变路径、行业追随者应该采取的竞争策略的建议等等。

测量集中度的具体方法和相应指标有很多,这里选用绝对集中度(CRn)和赫佛因德指数(HI)作为衡量市场集中度的指标。 

1. CRn指数 

CRn指数是以产业中最大的n个企业所占市场份额的累计数占整个产业市场的比例来表示。设某产业的销售总额为 ,第i企业的销售额为 ,则第i企业的市场份额为 ,又设CRn为该产业中最大的n个企业所占市场份额之和,则有:

2. HI指数 

HI指数即赫佛因德指数(Herfindahl Index,简记HI)也称赫希曼一赫佛因德指数( Hirschman-Herfindahl Index),这个指标最初由A?赫希曼提出,1950年由哥伦比亚大学的0?赫佛因德在他的博士论文《钢铁业的集中》中进一步阐述。由于它兼有绝对集中和相对集中度指标的优点,同时能避免两者缺点的特点,因而日益被人们所重视。该指数用公式表示为:

    

这一指数的含义是:它给每个企业的市场份额 一个权数,这个权数就是其市场份额本身。可见,它对大企业所给的权数较大,对其市场份额也反映的比较充分。指数值越大,集中度越高,反之越低。 

七、某一产品市场竞争对手的SWOT研究,为企业标杆管理提供依据

对目标市场的主要竞争对手进行深入的SWOT(即具体企业的优势(Strengths) 、劣势(Weaknesses)、 机会(Opportunities)、威胁(Threats))研究,结合我国相关企业的特征,提出指导性的意见。

对具体行业而言,我们一般重点研究国际、国内的行业领先企业共三家,给相关企业提供标杆管理的基准。 

八、某行业市场机会与风险提示、经营建议提示 

综合我们整个报告的研究,我们会提示具体行业的主要机会,在此重点强调需求增长机会、重点区域投资机会、出口市场机会以及关联行业投资的多元化投资机会。 

对于行业的风险,我们提供系统性风险与非系统性风险的明细,如原料涨价风险、行业需求要大幅度下降的风险、国际竞争对手的进入风险等等。 

此外,经营建议中我们重点研究中国企业海内外资本的资本运作建议、营销建议等等。尤其是提供同行业企业已经成功的海内外资本市场运作案例,为相关企业提供参考。 



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