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标题: 涂国彬：金界可于5.7元时买入目标价为7元 [打印本页]

作者: fox666 时间: 2013-2-18 05:25 标题: 涂国彬：金界可于5.7元时买入目标价为7元

　业务简介

　　集团拥有､管理及经营柬埔寨最大的综合娱乐酒店NagaWorld且为首都金边市唯一的持牌赌场｡

　　重点因素

　　集团最近公布了去年全年业绩，各分部业务继续录得强劲增长，受惠于柬埔寨游客数目上升，以及集团有效的市场推广策略，集团旗下赌场大厅赌桌按押筹码按年增加34.4%，至3.48亿美元;赌团贵宾桌泥码亦按年增长16.9%，至37.8亿美元;电子赌彩机投入金额按年增长28.1%，至9.95亿美元，令集团整体收入及纯利分别增长25%及23%，至2.79亿美元及1.13亿美元｡

　　相对于澳门博彩业，柬埔寨之博彩业增速明显较快，而柬埔寨旅游部更预期，2020年到访柬埔寨的游客数目将由320万人增至7百万人，相当于增长约119%｡而去年每周开往柬埔寨的航班总数亦已增至360班，未来亦陆续有新的航线开通，预期随柬埔寨旅游业持续发展，集团未来仍有很大的增长空间｡

　　此外，集团亦继续进一步渗透至马来西亚､印度尼西亚､泰国､中国及越南传统贵宾市场，于去年年底开设了高端大众博彩区Saigon Palace，以迎合越南客户的需要｡而集团亦计划于今年开设高泥码贵宾俱乐部，以针对较高赌桌注码上限的高端大厅赌客，增加收入来源。

　　交易策略

　　金界派息持续增加，虽然股价已上升不少，但股息率仍达5厘，加上具高增长概念，以目前仅11.5倍预测市盈率，估值仍具吸引力，建议投资者可于5.7元时买入，目标价为7元，止蚀价为5.3元｡

来源：和讯股票

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